中廣核技擬4.95億元買貝谷科技股權 配套募資不超3億

北京8月28日訊 中廣核技（000881.SZ）今日漲停，收報8.45元，漲幅10.03%。

昨晚，中廣核技發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

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本次交易中上市公司擬以發行股份及支付現金方式購買中廣核核技術所持30.00%貝谷科技股權、通過發行股份及支付現金方式購買吉安云科通所持49.00%貝谷科技股權。本次交易完成后，上市公司將取得貝谷科技79.00%股權。

本次交易中，上市公司聘請中發國際資產評估有限公司以2022年12月31日為評估基準日對貝谷科技100%股權進行了評估，評估值為62650.00萬元。基于前述評估值并經交易各方充分協商，貝谷科技79.00%股權作價為49493.50萬元，因此標的資產交易對價為49493.50萬元，其中以發行股份的方式支付對價34645.45萬元，以支付現金的方式支付對價14848.05萬元。

本次購買資產發行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深圳證券交易所主板。本次購買資產擬發行股份數量為51786920股，本次購買資產對應發行股份的數量占發行后（含募集配套資金）上市公司總股本的比例為4.97%。

本次交易中，上市公司擬向中廣核核技術發行人民幣普通股募集配套資金，募集資金總額不超過30000.00萬元。本次募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行的股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終的發行數量及價格按照證券監管機構的相關規定確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、支付交易稅費與中介費用、補充流動資金和/或償還有息債務等，具體如下：

本次募集配套資金發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次交易中，上市公司擬以鎖定價格的方式向控股股東中廣核核技術非公開發行股票募集配套資金，定價基準日為中廣核技第十屆董事會第九次會議決議公告日。本次募集配套資金的股份發行價格為6.69元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，符合《發行注冊管理辦法》等相關規定。

本次交易的交易對方包括上市公司控股股東中廣核核技術。根據《上市規則》規定，本次交易構成關聯交易。

本次交易的獨立財務顧問為中信建投證券股份有限公司，財務顧問主辦人為何新苗、李豪；法律顧問為北京大成律師事務所；審計機構為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）；資產評估機構為中發國際資產評估有限公司。

中廣核技2022年年度報告顯示，2022年，中廣核技實現營業收入69.45億元，同比下滑13.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.99億元，同比增長12.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6703.65萬元，同比下滑225.75%；經營活動產生的現金流量凈額5.64億元，同比增長18.48%。

中廣核技2023年半年度報告顯示，2023年上半年，中廣核技實現營業收入28.64億元，同比下滑33.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.05億元，同比下滑184.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.47億元，同比下滑6776.93%；經營活動產生的現金流量凈額2.22億元，同比增長115.31%。