百合花定增募不超6.04億元獲上交所通過 東方投行建功

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北京8月28日訊百合花(603823.SH)近日發布關于向特定對象發行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告，公司收到上交所出具的《關于百合花集團股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，審核意見顯示：百合花集團股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

百合花2023年7月26日披露2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿），公司本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過60,437.44萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于年產5000噸高性能有機顏料及4500噸配套中間體項目、補充流動資金。

百合花本次向特定對象發行的股票數量不超過6,450.10萬股（含本數），未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，符合中國證監會的相關規定。若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行數量上限將根據除權、除息后的發行價格進行相應調整，以中國證監會同意注冊后發行的股票數量為準。

百合花本次向特定對象發行股票的發行對象為陳立榮，陳立榮為公司股東、公司實際控制人，同時，陳立榮擔任公司董事長、總經理。陳立榮系公司關聯方，本次向特定對象發行構成關聯交易。公司獨立董事已對本次向特定對象發行涉及關聯交易的事項進行事前認可并發表了獨立意見。該關聯交易已由公司第四屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事均已回避表決。相關議案在提交公司股東大會審議時，關聯股東將回避表決。

本次發行前，百合花控股持有公司64.04%的股份；陳立榮直接持有公司2.84%的股份，持有發行人控股股東百合花控股50%的股份，任公司董事長、總經理及控股股東董事長、總經理，為公司的實際控制人。按本次發行對象認購股份數量上限計算，本次發行完成后陳立榮先生直接持有公司15.98%的股份，持有發行人控股股東百合花控股50%的股份；百合花控股持有公司55.37%的股份。陳立榮通過持有百合花控股50%的股份和直接持有公司15.98%的股份控制公司，仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。本次向特定對象發行股票完成后公司仍然符合相關法律法規和規范性文件規定的上市條件，不會導致公司股權分布不符合上市條件之情形。

百合花2022年度向特定對象發行A股股票的保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為紀榮濤、付媛。