阿爾特擬定增募不超15.09億 上市4年2募資共12.58億

北京8月28日訊 阿爾特(300825.SZ)股價截至今日收盤報16.17元，跌幅5.55%。

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8月25日晚，阿爾特披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，為符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他中國證監會規定條件的法人、自然人或者其他合法投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以同一價格認購本次發行股票，且以現金方式認購。

本次發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深交所（創業板）上市交易。本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過149,230,456股（含本數）。

本次發行募集資金總額不超過150,918.09萬元，扣除發行費用后將用于：（1）超級智算中心及面向汽車研發領域應用的新一代AI數字化平臺建設項目；（2）天津阿爾特智能創新中心雙建項目；（3）新能源動力總成新生產基地建造項目；（4）阿爾特智數科技研發項目。

截至預案公告之日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告之日，公司總股本為497,434,856股，公司的控股股東為阿爾特咨詢，實際控制人為宣奇武及其配偶劉劍。公司實際控制人直接和間接控制公司15.12%的股份。按照發行上限測算，本次發行完成后公司實際控制人直接和間接控制的公司股份比例為11.63%，仍為公司的實際控制人。同時，為了保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，本次發行將根據市場情況及深圳證券交易所的審核和中國證監會的注冊情況，在符合中國證監會和深圳證券交易所相關規定及股東大會授權范圍的前提下，對于參與競價過程的認購對象，將控制單一發行對象及其關聯方（包括一致行動人，下同）認購數量的上限，并控制單一發行對象及其關聯方本次認購數量加上其認購時已持有的公司股份數量后股份數量的上限。因此，本次發行不會導致本公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行可以、落地AI技術革新業務發展，構建基于AI技術的全新創新體系，推動公司高質量發展；有利于加強公司研發創新，抓緊汽車產業發展機遇；布局先進產線，滿足公司業務不斷增長的需要；優化公司資本結構，提高公司的抗風險能力和盈利能力。

阿爾特上市以來，共募資過2次，共計12.58億元。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監會批復（證監許可〔2021〕2378號）核準，公司向11名特定對象發行A股股票總數量為23,990,729 股，發行價格為32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共募集資金788,815,169.52元，扣除本次發行費用9,180,842.80元，募集資金凈額779,634,326.72元。

據阿爾特2020年3月26日披露的上市公告書，公司于2020年3月27日在深交所創業板上市，發行價格為6.14元/股，發行總股數為7,641.50萬股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為趙言、徐石晏。公司發行募集資金總額為46,918.81萬元，募集資金凈額為40,266.33萬元。

據阿爾特2020年3月17日披露的招股書，公司擬募集資金40,266.33萬元，分別用于造型中心升級擴建項目、整車工程開發中心升級擴建項目、前沿技術研發項目。

公司發行費用總額為6,652.48萬元，其中中金公司獲得保薦及承銷費4,600.00萬元。

2022年5月19日，公司以每10股轉增5股，除權除息日2022年5月25日，股權登記日2022年5月24日，紅股上市日2022年5月25日。

據阿爾特2022年年報，報告期內，公司實現營業收入9.47億元，同比減少25.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8087.54萬元，同比減少60.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8857.18萬元，同比減少53.32%；經營活動產生的現金流量凈額4772.18萬元，同比減少73.79%。

據阿爾特2023年半年報，報告期內，公司實現營業收入4.97億元，同比減少2.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6610.79萬元，同比減少15.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6405.65萬元，同比減少26.17%；經營活動產生的現金流量凈額-2838.64萬元，同比增長66.03%。