威唐工業擬定增募6.9億獲深交所通過 國金證券建功 當前熱聞

北京6月15日訊無錫威唐工業技術股份有限公司（證券代碼：300707，證券簡稱：威唐工業）昨日發布公告稱，公司于2023年6月14日收到深交所上市審核中心出具的《關于無錫威唐工業技術股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的批復后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。

2023年6月12日，威唐工業發布創業板向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)(修訂稿)。公司本次發行擬募集資金總額為69,226.65萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于新能源汽車核心沖焊零部件產能項目、補充流動資金項目。

(相關資料圖)

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對象發行股票的方式，公司將在經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行A股股票。

本次發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象。最終發行對象由公司董事會或其授權人士根據股東大會授權在本次發行通過深圳證券交易所審核并經中國證監會同意注冊后，按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行的股票。

本次發行采取競價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。最終發行價格將在本次發行經深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊后，按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據競價結果由公司董事會或其授權人士根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的數量按照本次募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的30%，且不超過4,709.72萬股（含本數）。

在前述范圍內，最終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權，在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，根據實際認購情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行決議的有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月。

截至募集說明書出具日，公司本次發行股票尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的發行情況報告書等文件中予以披露。

報告期末，公司控股股東、實際控制人張錫亮合計直接持有公司2,583.83萬股股份，占公司總股本的16.45%，與其一致行動人合計控制公司40.04%的股份；張錫亮為公司的實際控制人。本次發行完成后，公司的股東結構生變化，將增加不超過4,709.72萬股股份；若按照此上限計算，張錫亮及其一致行動人持有公司股份的比重將降至30.08%。

為保證公司控制權的穩定，公司報送發行方案時，將根據具體情況以及中國證監會、證券交易所的有關要求，采取包括但不限于限定單一認購對象（包括其關聯方）認購股份數量（比例）的上限，或視情況要求本次發行的認購對象出具關于不謀求公司控制權、不與其他方達成一致行動關系的承諾等措施，具體以公司披露的發行方案為準。

因此，本次發行后公司控股股東、實際控制人的持股比例將有所下降，但不會導致公司的控股股東及實際控制人發生變化，也不會導致公司股本結構發生重大變化。

威唐工業本次向特定對象發行股票的保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為楊銘、戴任智。

威唐工業2022年11月1日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，公司2020年12月于深圳證券交易所向社會公眾公開發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量3,013,800.00張，發行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣301,380,000.00元，扣除保薦承銷費用不含稅金額4,000,000.00元，另外扣除其他發行費用不含稅金額1,702,612.33元，實際募集資金凈額為人民幣295,677,387.67元。本次募集資金到賬時間為2020年12月21日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月21日出具天職業字[2020]42039號驗資報告。