星徽股份定增募不超5億獲深交所通過 東莞證券建功

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北京6月15日訊星徽股份(300464.SZ)昨晚發布《關于2022年度向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》稱，公司于2023年6月14日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據上述事項進展情況，按照相關法律法規規定及要求及時履行信息披露義務。

星徽股份于2023年6月12日披露的《2022年創業板向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發行的對象為自然人謝曉華。截至報告期末，星野投資持有公司21.73%的股權，為公司的控股股東，蔡耿錫和謝曉華夫婦合計持有星野投資100%的股權，為公司的實際控制人。謝曉華擁有中國香港永久居留權，為公司實際控制人之一，系公司關聯方，本次發行構成關聯交易。

本次發行股票定價基準日為本次發行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十次會議決議公告日），發行價格為4.89元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。

本次向特定對象發行的股票數量按照本次向特定對象發行募集資金總額（不超過人民幣50000萬元，含本數）除以最終發行價格計算得出，數量不足1股的余數作舍去處理，即發行數量不超過102249488股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣50000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額將全部用于償還借款。

公司的控股股東為廣東星野投資有限責任公司，公司的實際控制人為蔡耿錫、謝曉華夫婦。截至募集說明書簽署之日，公司股本總額為368822175股，實際控制人蔡耿錫、謝曉華夫婦通過廣東星野投資有限責任公司間接持有80127735股，占公司總股本的比例為21.73%。本次向特定對象發行的股票數量不超過102249488股。本次向特定對象發行股票的發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。以截至募集說明書簽署之日數據及本次發行上限測算，發行完成后，公司總股本數量將由368822175股變更至471071663股，蔡耿錫、謝曉華夫婦直接和間接持股比例變更為38.72%，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以降低資產負債率，提升抗風險能力；減輕財務負擔，增強公司的盈利能力；優化資本結構，提升后續融資能力。

本次發行保薦機構（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人孫守恒、孔令一。