巍華新材IPO上會(huì)被暫緩審議 每日快訊

北京6月15日訊 上交所上市審核委員會(huì)2023年第51次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江巍華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巍華新材”）首發(fā)暫緩審議。

巍華新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為邱勇、張現(xiàn)良。

【資料圖】

巍華新材自設(shè)立以來(lái)，一直專注于含氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，是一家研發(fā)和生產(chǎn)氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)，2020年1月1日至2021年12月27日，巍華新材控股股東是巍華化工。2021年12月28日，巍華化工以存續(xù)方式分立為巍華化工和瀛華控股并完成工商變更，巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。

截至招股說(shuō)明書簽署日，巍華新材實(shí)際控制人為吳江偉、吳順華，吳江偉系吳順華之子。吳江偉、吳順華通過(guò)公司控股股東瀛華控股控制公司51.03%股份表決權(quán)，吳江偉直接持有公司2.89%股份，吳順華直接持有公司2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司1.16%股份。同時(shí)，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動(dòng)協(xié)議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過(guò)一致行動(dòng)協(xié)議合計(jì)控制公司57.78%股份表決權(quán)，吳江偉和吳順華為公司實(shí)際控制人。

巍華新材本次擬在上交所主板公開發(fā)行股票不超過(guò)8,634.00萬(wàn)股，且不低于本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。巍華新材擬募集資金216,828.10萬(wàn)元，用于“建設(shè)年產(chǎn)2.22萬(wàn)噸含氟新材料及新型功能化學(xué)品和企業(yè)研究院項(xiàng)目”、“浙江巍華新材年產(chǎn)5000噸鄰氯氯芐、4000噸三氟甲苯系列、13500噸二氯甲苯和8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產(chǎn)品項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合同行業(yè)企業(yè)及上市公司情況，從產(chǎn)能、產(chǎn)量、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主要技術(shù)先進(jìn)性、市場(chǎng)空間和市場(chǎng)占有率等角度，進(jìn)一步分析公司在行業(yè)內(nèi)的地位，以及是否具有行業(yè)代表性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)發(fā)行上市申請(qǐng)文件：（1）報(bào)告期初至2020年8月，吳順華行使其持有的巍華化工70%表決權(quán)，吳江偉受托行使金茶仙持有的巍華化工30%表決權(quán)；吳江偉未直接或間接持有發(fā)行人股份。（2）吳順華、金茶仙、吳江偉于2020年8月26日簽署一致行動(dòng)協(xié)議，約定：在向發(fā)行人股東大會(huì)/董事會(huì)提出提案前，吳順華、吳江偉將事先征求對(duì)方的意見，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可向發(fā)行人股東大會(huì)/董事會(huì)提出提案；吳順華、吳江偉在行使股東/董事的其他權(quán)利、參與發(fā)行人的其他經(jīng)營(yíng)管理決策前進(jìn)行充分的協(xié)商、溝通，如不能達(dá)成一致意見，以吳江偉的意見為最終意見；金茶仙持有發(fā)行人 2.38%的股份表決權(quán)以吳江偉表決意見為準(zhǔn)。（3）吳順華、金茶仙、吳江偉于2021年12月29日簽署補(bǔ)充協(xié)議，約定金茶仙將其在巍華化工、瀛華控股的表決權(quán)委托吳江偉行使，瀛華控股的日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其對(duì)發(fā)行人的投資決策、投票權(quán)均由吳順華、吳江偉行使。

請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合相關(guān)規(guī)定、上述人員持股和協(xié)議約定、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)決策等情況，說(shuō)明吳江偉報(bào)告期內(nèi)實(shí)際支配巍華化工及吳順華、金茶仙所持發(fā)行人股份表決權(quán)的理由和依據(jù)；（2）結(jié)合《證券期貨法律適用意見第17號(hào)》規(guī)定，說(shuō)明認(rèn)定吳順華、吳江偉為共同實(shí)際控制人的理由和依據(jù)，以及報(bào)告期內(nèi)實(shí)際控制人未發(fā)生變更的理由是否充分；（3）說(shuō)明在發(fā)行人股東大會(huì)/董事會(huì)提案權(quán)行使方面，如發(fā)生意見分歧或者糾紛，一致行動(dòng)協(xié)議三方是否明確約定了解決機(jī)制。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明在股東大會(huì)/董事會(huì)提案權(quán)行使方面，如發(fā)生意見分歧或者糾紛，一致行動(dòng)協(xié)議三方是否明確約定了解決機(jī)制，相關(guān)協(xié)議約定是否與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)決策情況一致。請(qǐng)保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。