僑銀股份定增募不超12億獲深交所通過 中信證券建功

北京6月15日訊僑銀股份(002973.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于僑銀城市管理股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

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僑銀股份2023年6月9日披露的2022年度向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣120,000.00萬元（含本數）。募集資金扣除發行費用后，凈額擬全部用于以下項目：“城市大管家”裝備集中配置中心項目、智慧城市管理數字化項目、補充流動資金或償還貸款。

僑銀股份本次定增的保薦機構（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是王繼東、李俊卿。

僑銀股份本次發行通過詢價方式確定發行價格，定價基準日為本次向特定對象發行股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%（即發行底價）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

最終發行價格將由董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經中國證監會履行注冊程序后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行定價有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過122,599,365股（含本數）。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含本數）特定投資者。本次發行對象為符合中國證監會及深圳證券交易所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定。

最終發行對象將由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經中國證監會履行注冊程序后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。

所有發行對象均以現金方式、以相同價格認購本次向特定對象發行股票的股份。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次向特定對象發行股票的A股股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。

公司的主營業務為城鄉環境衛生一體化管理服務，服務內容主要包括城鄉環衛保潔、生活垃圾處置、市政環衛工程和其他環衛服務。

截至募集說明書簽署日，劉少云、郭倍華和韓丹為公司的控股股東和實際控制人，本次向特定對象發行完成后，公司控股股東與實際控制人不變。

僑銀股份表示，2020年、2021年及2022年，公司的財務費用分別為6,806.99萬元、10,675.56萬元和15,496.40萬元，占公司利潤總額的比例為15.06%、35.52%和44.29%。本次向特定對象發行股票后，公司總資產和凈資產均將增加，資本金實力將顯著增強，資產負債率降低，有利于優化公司資本結構、減少財務費用負擔、改善盈利能力，增強抵御財務風險的能力和公司整體競爭力。截至2022年12月31日，公司資產負債率為68.85%，若按照本次向特定對象發行股票募集資金總額上限120,000.00萬元（含本數）匡算，本次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司的資產負債率將下降至58.63%。

僑銀股份于2020年1月6日在深交所上市，公開發行新股4,089萬股，占發行后公司股份總數的比例為10.01%，發行價格為5.74元/股。本次公開發行募集資金總額為人民幣23,470.86萬元，募集資金凈額為18,870.51萬元。

僑銀股份IPO的保薦機構（主承銷商）為民生證券，保薦代表人為劉思超、王蕾蕾。僑銀股份首次公開發行費用共計4,600.35萬元，其中民生證券獲得保薦及承銷費用3018.87萬元。

僑銀股份2019年12月24日披露的招股書顯示，公司原擬募資18,858.72萬元，用于“僑銀環保城鄉環境服務項目”和“智慧環衛信息化系統平臺升級項目”。

此外，經中國證監會出具的《關于核準僑銀環保股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1954號）核準，公司獲準向社會公眾公開發行面值總額42,000.00萬元可轉換公司債券，發行數量為420萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣42,000.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣41,109.99萬元，華興會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年11月23日對公司公開發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“華興所[2020]驗字GD-094號”《驗資報告》。

僑銀股份通過IPO及發行可轉債已合計募資65,470.86萬元。