易華錄不超29億元定增獲深交所通過 中德證券建功|天天觀察

北京6月9日訊易華錄(300212.SZ)昨日發布公告稱，公司于2023年6月8日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關于北京易華錄信息技術股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

易華錄表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

6月7日，易華錄發布了2022年度向特定對象發行股票募集說明書（修訂稿），本次發行募集資金總額不超過人民幣290,593.40萬元（含本數），募集資金在扣除相關發行費用后擬全部投資于以下項目：超級存儲研發項目、政企數字化轉型平臺關鍵技術研發及產業化項目、人工智能訓練資源庫及全域視頻感知服務平臺項目、補充流動資金。

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本次發行采取競價發行方式。本次發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首日，發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將進行相應調整。

本次發行股票數量不超過13,000萬股（含本數），未超過本次發行前總股本的30%。最終發行數量將在本次發行申請獲得深交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據股東大會的授權和發行時的實際情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。所有發行對象均以同一價格、以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

截至募集說明書出具日，公司尚未確定本次發行的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至2023年3月31日，華錄集團為公司的控股股東和實際控制人，合計持有公司36.86%股權，其中直接持有公司229,124,004股股票，直接持股比例為34.41%，并通過華錄資本間接持有公司16,345,210股股票，間接持股比例為2.45%。自首次公開發行股票并在創業板上市以來，公司的控股股東和實際控制人未發生變化。

易華錄表示，本次發行募集資金將主要用于公司數據湖運營相關的業務的關鍵產品研發和核心能力建設以及補充流動資金，基于易華錄的核心技術和數據湖的生態能力賦能區域政府和企業，釋放公司重資產布局的數據湖資產商業運營價值。通過本次發行，緩解公司的資金壓力，降低公司的資產負債率，將取得更多資金以專注于數據運營業務的開拓發展，同時加大在超存云業務、數據運營及“數據銀行”等業務的研發投入，打造數字資產底座，圍繞數據“收（收集）、存（存儲）、治（治理）、用（運用）、易（交易）”全生命周期，面向政府、企業、個人端開展業務，做好、做實、做精、做透湖內市場，并向湖外復制推廣。

公告顯示，本次發行的保薦機構（主承銷商）為中德證券有限責任公司，保薦代表人為趙澤皓、崔學良。

公告顯示，易華錄自2011年5月首次公開發行股票并上市以來，最近五個會計年度內，除2021年6月發行股票補充公司流動資金外，不存在其他募集資金情況。該次募集資金情況如下所示：經中國證監會《關于同意北京易華錄信息技術股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕890號）核準，同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字（2021）第110C000263號《驗資報告》確認，截至2021年5月19日止，公司向華錄資本共一家特定投資者發行股票16,345,210股，每股價格人民幣30.59元，共計募集資金499,999,973.90元，扣除承銷部分含稅保薦費用2,000,000.00元，公司實際收到募集資金為497,999,973.90元，扣除其他相關發行費用及調整2,000,000.00元含稅保薦費用對應稅費后，募集資金凈額為497,475,119.93元。根據致同驗字（2021）第110C000263號《驗資報告》，公司前次募集資金到位時間是2021年5月19日，距離本次發行董事會決議日（2022年5月24日召開的第五屆第二十五次會議）不足18個月，但已滿6個月。根據《前次募集資金使用情況鑒證報告》（勤信專字【2022】第0626號），公司前次募集資金已使用完畢，可不受前述間隔18個月的限制。

易華錄發布的2022年年度報告顯示，2022年，公司營業收入16.04億元，同比減少（調整后）20.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1153.93萬元，上年同期（調整后）為-1.67億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.54億元，上年同期（調整后）為-2.75億元；經營活動產生的現金流量凈額5.98億元，上年同期（調整后）為-9987.96萬元。

易華錄發布的2023年一季度報告顯示，2023年第一季度，公司營業收入3.69億元，同比減少37.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5185.65萬元，上年同期為3428.81萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-5288.85萬元，上年同期為2532.18萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1.32億元，上年同期為2038.77萬元。