天邦食品不超27.2億元定增獲深交所通過(guò) 中國(guó)銀河建功

北京6月9日訊天邦食品(002124.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年6月8日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于天邦食品股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。

深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序，要求公司收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作，并在五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）及相關(guān)文件，同時(shí)報(bào)送誠(chéng)信記錄核查表。

(資料圖)

天邦食品表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

2023年6月6日，天邦食品發(fā)布了向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)272,000.00萬(wàn)元（含272,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于天邦股份數(shù)智化豬場(chǎng)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

天邦食品本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)500,000,000股（含本數(shù)），不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%。

公告顯示，本次發(fā)行完成后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。

本次發(fā)行前，張邦輝持有公司369,700,885股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.10%，張邦輝為公司的控股股東及實(shí)際控制人。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量上限500,000,000股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)增加至2,339,192,626股，張邦輝持股比例為15.80%。為保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，單個(gè)投資者及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不得超過(guò)公司本次發(fā)行股票數(shù)量上限的30%。按照上限測(cè)算，發(fā)行完成后單個(gè)投資者及其一致行動(dòng)人持股比例將不超過(guò)發(fā)行后總股本的6.41%。本次發(fā)行完成后，張邦輝仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

天邦食品表示，本次發(fā)行后，上市公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)都將增加，資本實(shí)力進(jìn)一步提升，營(yíng)運(yùn)資金得到有效改善，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低，償債能力和后續(xù)融資能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

公告顯示，天邦食品本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中國(guó)銀河證券股份有限公司，保薦代表人為劉衛(wèi)賓、康媛。