【獨家焦點】山東赫達不超6億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 招商證券建功

北京4月24日訊深交所上市審核委員會2023年第25次審議會議于2023年4月21日召開，審議結(jié)果顯示，山東赫達集團股份有限公司（證券簡稱：山東赫達，證券代碼：002810.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：無

需進一步落實事項：無

(資料圖片僅供參考)

山東赫達2023年3月3日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過60,000.00萬元（含60,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金按照輕重緩急順序計劃用于淄博赫達30000t/a纖維素醚項目、赫爾希年產(chǎn)150億粒植物膠囊及智能立體庫提升改造項目、補充流動資金項目。

山東赫達本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

山東赫達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

山東赫達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

山東赫達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項。

山東赫達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

山東赫達本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司評級，根據(jù)其出具的信用評級報告，山東赫達主體信用等級為AA-，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

山東赫達多年來一直從事非離子型纖維素醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)、生產(chǎn)全系列建材級、醫(yī)藥級和食品級等非離子型纖維素醚產(chǎn)品的能力，并在同時具備了植物膠囊專用HPMC生產(chǎn)能力的前提下，進一步延伸纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈，自主研發(fā)出HPMC植物膠囊產(chǎn)品，并通過不斷的實踐摸索，擁有了大規(guī)模、可連續(xù)生產(chǎn)HPMC植物膠囊的生產(chǎn)工藝。投資建設本次募投項目的目的系在現(xiàn)有的技術儲備、產(chǎn)品項目經(jīng)驗基礎上，結(jié)合下游市場需求，擴大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能，不會導致公司現(xiàn)有業(yè)務模式發(fā)生變化。

山東赫達本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、羅磊。