世紀恒通: 首次公開發行股票并在創業板上市提示公告

????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

????????????????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

????世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“世紀恒通”或“公司”）首

(相關資料圖)

次公開發行股票并在創業板上市申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）

創業板上市委員會委員審議通過，并已經獲得中國證券監督管理委員會（以下簡

稱“證監會”）予以注冊決定（證監許可〔2023〕457?號）。

??????????????????????????????《世紀恒通科技股份有

限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件披露于證監會指定

網站（巨潮資訊網，網址?www.cninfo.com.cn；中證網，網址?www.cs.com.cn；中

國證券網，網址?www.cnstock.com；證券時報網，網址?www.stcn.com；證券日報

網，網址?www.zqrb.cn；經濟參考網，網址?www.jjckb.cn），并置備于發行人、深

交所、本次發行股票保薦人（主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡稱“招

商證券”或“保薦人（主承銷商）”）的住所，供公眾查閱。

????敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等

方面，并認真閱讀今日刊登的《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發行股票并

在創業板上市初步詢價及推介公告》

???????????????（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具

體內容如下：

網下申購時間為?9:30-15:00，網上申購時間為?9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在

相關要求在?2023?年?4?月?27?日（T-4?日）12:00?前注冊并提交核查材料，注冊及

提?交?核?查?材?料?時?請?登?錄?招?商?證?券?IPO?項?目?網?下?投?資?者?服?務?系?統

（https://issue.cmschina.com/ipos）。

（如有）

???、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向

持有深圳市場非限售?A?股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發

行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

??本次發行的戰略配售（如有）、初步詢價及網上網下發行由保薦人（主承銷

商）招商證券負責組織實施。初步詢價及網下發行通過深交所的網下發行電子平

臺及中國結算深圳分公司登記結算平臺實施；網上發行通過深交所交易系統（以

下簡稱?“交易系統”）進行。

??本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他

外部投資者的戰略配售。若確定的發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價

的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資

基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本

養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱

“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保

險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，本次發行的

保薦人（主承銷商）相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。發行

人和保薦人（主承銷商）將在《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發行股票并

在創業板上市發行公告》

??????????（以下簡稱“《發行公告》”）中披露向參與配售的保薦人

相關子公司配售的股票總量、認購數量、占本次發行股票數量的比例以及持有期

限等信息。跟投主體為招商證券投資有限公司（以下簡稱“招商投資”）。

網下不再進行累計投標詢價。

基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者以

及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。

填寫、提交申購價格和擬申購數量。

??網下詢價開始前一工作日（2023?年?4?月?27?日，T-4?日）上午?8:30?至詢價日

（2023?年?4?月?28?日，T-3?日）當日上午?9:30?前，網下投資者應通過深交所網下

發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格區間，否則不得參與本次詢

價。

???參與本次發行網下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不

同的報價，每個網下投資者最多填報?3?個報價，且最高報價不得高于最低報價的

擬申購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。

網下投資者報價后原則上不得修改價格。因特殊原因需要調整報價的，應重新履

行報價決策程序，應當在網下發行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯

計算依據以及之前報價是否存在定價依據不充分、報價決策程序不完備等情況，

并將有關材料存檔備查。

???網下投資者申報價格的最小變動單位為?0.01?元，初步詢價階段網下配售對

象最低擬申購數量設定為?100?萬股，擬申購數量最小變動單位設定為?10?萬股，

即網下投資者指定的配售對象的擬申購數量超過?100?萬股的部分必須是?10?萬股

的整數倍，每個配售對象的擬申購數量不得超過?800?萬股。

???本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為?800?萬股，約占網下初始發

行數量的?48.77%。網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，

加強風險控制和合規管理，審慎合理確定申購價格和申購數量，不得超資產規模

申購。

???網下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過其提供給保薦人

（主承銷商）及在深交所網下發行電子平臺填報的《招股意向書》刊登日上一月

最后一個自然日（即?2023?年?3?月?31?日）的總資產與詢價前總資產的孰低值，配

售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（即?2023?年4

月?21?日，T-8?日）的產品總資產計算孰低值。如申購規模超過總資產的孰低

值，保薦人（主承銷商）有權認定該配售對象的申購無效，并報送中國證券業協

會。

???參與本次世紀恒通網下詢價的投資者應在?2023?年?4?月?27?日（T-4?日）中午

（https://issue.cmschina.com/ipos）提交給保薦人（主承銷商）。如投資者拒絕配

合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、

規范性文件禁止參與網下發行情形的，發行人和保薦人（主承銷商）將拒絕其參

與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發行公告》中

予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的，應自行承擔由此產生

的全部責任。

???特別提示一：為促進網下投資者審慎報價，深交所網下發行電子平臺上新增

了定價依據核查功能。要求網下投資者按以下要求操作：

???在網下詢價開始前一工作日（2023?年?4?月?27?日，T-4?日）上午?8:30?至詢

價日（2023?年?4?月?28?日，T-3?日）當日上午?9:30?前，網下投資者應通過深交所

網下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據并填報建議價格或價格區

間。未在詢價開始前提交定價依據和建議價格或價格區間的網下投資者，不得參

與詢價。

???網下投資者應按照內部研究報告給出的建議價格或價格區間進行報價，原

則上不得超出研究報告建議價格區間。

???特別提示二：網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如

確實向保薦人（主承銷商）提交配售對象資產規模證明文件，包括《網下配售對

象資產規模報告》Excel?匯總表電子版和配售對象資產規模證明文件。網下投資

者及其管理的配售對象應當確保其填寫的《網下配售對象資產規模報告》Excel

匯總表與其提供的上述證明材料中相應的資產規模金額保持一致，且配售對象

申購金額不得超過上述證明材料及《網下配售對象資產規模報告》Excel?匯總表

中填寫的《招股意向書》刊登日上一月最后一個自然日（即?2023?年?3?月?31?日）

的總資產金額與詢價前總資產的孰低值；配售對象成立時間不滿一個月的，擬申

購金額原則上不得超過詢價首日前第五個交易日（即?2023?年?4?月?21?日，T-8

日）的總資產金額與詢價前總資產的孰低值。

???網下投資者一旦報價即視為承諾其在招商證券?IPO?項目網下投資者服務系

統上傳的《網下配售對象資產規模報告》及相關證明文件中相應的總資產與其在

深交所網下發行電子平臺提交的數據一致；若不一致，所造成的后果由網下投資

者自行承擔。

??特別提示三：為促進網下投資者審慎報價、便于核查創業板網下投資者資產

規模，深交所在網下發行電子平臺上新增了資產規模核查功能。要求網下投資者

按以下要求操作：初步詢價前，投資者須在深交所網下發行電子平臺

（https://eipo.szse.cn）如實填寫《招股意向書》刊登日上一月最后一個自然日（即

價首日前第五個交易日（即?2023?年?4?月?21?日，T-8?日）的總資產。

??投資者需嚴格遵守行業監管要求，合理確定申購規模，申購金額不得超過其

向保薦人（主承銷商）及交易所提交的資產規模以及詢價前總資產的孰低值。如

申購規模超過總資產的孰低值，保薦人（主承銷商）有權拒絕或剔除相關配售對

象報價，并報送中國證券業協會。

據剔除不符合要求的投資者初步詢價結果，對所有符合條件的網下投資者所屬配

售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量

由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間（申報時間以深交所網下

發行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申報時

間上按深交所網下發行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前排序，剔除報

價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量為所有網下投資者擬申購總量的

該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網下申購。

??在剔除最高部分報價后，發行人和保薦人（主承銷商）考慮剩余報價及擬申

購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、

募集資金需求及承銷風險等因素，審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效

報價投資者及有效擬申購數量。發行人和保薦人（主承銷商）按照上述原則確定

的有效報價網下投資者家數不少于?10?家。

??有效報價是指網下投資者申報的不低于發行人和保薦人（主承銷商）確定的

發行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發行人和保薦人（主承銷商）

事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者

方可且必須參與網下申購。保薦人（主承銷商）已聘請廣東華商律師事務所對本

次發行和承銷全程進行即時見證，并將對網下投資者資質、詢價、定價、配售、

資金劃撥、信息披露等有關情況的合規有效性發表明確意見。

數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、

保險資金報價和合格境外投資者資金中位數和加權平均數孰低值，或本次發行定

價對應市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率（中證指數有限公司發布

的同行業最近一個月靜態平均市盈率），發行人和保薦人（主承銷商）將在網上

申購前發布《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資

風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”），詳細說明定價合理性，提

示投資者注意投資風險。

安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

??網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個月，限售期自本次發行股票

在深交所上市交易之日起開始計算。

??網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填

寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

??招商投資本次跟投獲配股票的限售期為?24?個月（如本次發行價格超過剔除

最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基

金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數

和加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略

配售），限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。

??網下投資者：以初步詢價開始日前兩個交易日（2023?年?4?月?26?日，T-5?日）

為基準日，參與本次發行初步詢價的科創和創業等主題封閉運作基金與封閉運作

戰略配售基金在該基準日前?20?個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售?A

股和非限售存托憑證日均市值應為?1,000?萬元（含）以上。其他參與本次發行的

初步詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前?20?個交易日（含基準日）

所持有深圳市場非限售?A?股和非限售存托憑證日均市值應為?6,000?萬元（含）以

上。配售對象證券賬戶開戶時間不足?20?個交易日的，按?20?個交易日計算日均持

有市值。具體市值計算規則按照《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則

（2023?年修訂）》（深證上〔2023〕110?號）（以下簡稱“《網下發行實施細則》”）

執行。

??網上投資者：投資者持有?10,000?元以上（含?10,000?元）深交所非限售?A?股

股份和非限售存托憑證市值的，可在?2023?年?5?月?8?日（T?日）參與本次發行的

網上申購。其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦

法（2020?年修訂）》等規定已開通創業板市場交易（國家法律、法規禁止者除外）。

每?5,000?元市值可申購?500?股，不足?5,000?元的部分不計入申購額度。每一個申

購單位為?500?股，申購數量應當為?500?股或其整數倍，但申購上限不得超過本次

網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。投

資者持有的市值按其?2023?年?5?月?4?日（T-2?日）前?20?個交易日（含?T-2?日）的

日均持有市值計算，可同時用于?2023?年?5?月?8?日（T?日）申購多只新股。投資

者相關證券賬戶開戶時間不足?20?個交易日的，按?20?個交易日計算日均持有市

值。投資者持有的市值應符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》

（深證上〔2018〕279?號）（以下簡稱“《網上發行實施細則》”）的相關規定。

證券公司代其進行新股申購。

后，將根據網上申購情況于?2023?年?5?月?8?日（T?日）決定是否啟動回撥機制，

對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的具體安排請參見今日刊登的《初

步詢價及推介公告》中的“六、本次發行回撥機制”。

份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于

及時足額繳納新股認購資金。

??網上投資者申購新股中簽后，應根據《世紀恒通科技股份有限公司首次公開

發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資

金賬戶在?2023?年?5?月?10?日（T+2?日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視

為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃

付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

??網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的?70%時，發行人和保薦人（主承銷

商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體

中止條款請見《初步詢價及推介公告》中的“十、中止發行情況”。

得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違

約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或

其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配

售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關

項目的網下詢價及配售業務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售

對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

??網上投資者連續?12?個月內累計出現?3?次中簽后未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起?6?個月（按?180?個自然日計算，含

次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可

交換公司債券的次數合并計算。

次發行的會后事項。

??????????????????????????本次發行股票概況

發行股票類型????人民幣普通股（A?股）

發行股數??????擬公開發行新股數量?2,466.6667?萬股，原股東不公開發售股份

每股面值??????人民幣?1.00?元

??????????本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（如有）、網下向符

??????????合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售?A?股股

??????????份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式

??????????進行。本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理

發行方式??????計劃及其他外部投資者的戰略配售。如本次發行價格超過剔除最高報

??????????價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公

??????????募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者

??????????資金報價中位數和加權平均數孰低值，保薦人相關子公司將按照相關

??????????規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為招商投資。

??????????在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據《深圳證券

??????????交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020?年修訂）?》?等規定已

??????????開通創業板市場交易權限的自然人（國家法律、法規禁止者除外），

發行對象

??????????且符合《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023?年修

??????????訂）》

????????????（深證上〔2023〕110?號）及《深圳市場首次公開發行股票網上

??????????發行實施細則》（深證上〔2018〕279?號）?的規定

承銷方式??????余額包銷

??????????T?日（網上網下申購日為?2023?年?5?月?8?日），其他發行重要日期安

發行日期

??????????排詳見今日刊登的《初步詢價及推介公告》

??????????貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區中關村貴陽科技園核心

發行人聯系地址

??????????區南園科教街?188?號

發行人聯系電話???0851-86815065

保薦人（主承銷

??????????深圳市福田區福田街道福華一路?111?號

商）聯系地址

保薦人（主承銷

商）聯系電話

發行人：??????????????世紀恒通科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：??????????招商證券股份有限公司

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上

市提示公告》之蓋章頁）

??????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上

市提示公告》之蓋章頁）

????????????????????????招商證券股份有限公司

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