藥易購擬向實控人定增募不超2.3億 去年初上市募2.9億:全球百事通

北京12月14日訊今日，藥易購(300937.SZ)股價下跌，截至收盤報35.57元，跌幅7.78%。

昨日晚間，藥易購披露了《2022年度向特定對象發行股票預案》。公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過23,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于補充公司流動資金及償還銀行貸款。

本次向特定對象發行股票的發行對象為李燕飛。發行對象以現金認購本次所發行之股份。李燕飛系公司控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長。本次交易前，李燕飛及其一致行動人合計控制公司51.53%的股份。因此，本次向特定對象發行股票構成關聯交易。

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本次向特定對象發行股票定價基準日為第三屆董事會第五次會議決議公告日。本次發行價格為27.50元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，本次向特定對象發行價格將進行相應調整。

本次向特定對象發行股票數量合計不超過8,363,636股（含本數），且發行后社會公眾持有的公司股票數量不低于公司股份總數的25%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，發行股票數量上限將做相應調整。

發行對象本次所認購的股份自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓。本次發行結束后，上述發行對象由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

截至預案公告日，李燕飛直接持有公司的股權比例為36.97%，股東周躍武、李錦、合森投資、合齊投資為其一致行動人（周躍武與李燕飛系夫妻關系；李錦與李燕飛系姐弟關系；合森投資、合齊投資為公司員工持股平臺，由李燕飛擔任執行事務合伙人），分別持有公司3.45%、2.51%、7.11%和1.49%的股份。因此，公司實際控制人李燕飛及其一致行動人共同持有公司51.53%的股份，為公司的控股股東、實際控制人，其控制的公司股份的表決權足以對公司股東大會的決議產生重大影響。按照本次發行股份李燕飛擬認購的上限8,363,636股計算，本次發行完成后，李燕飛直接持有公司的股份比例變更為42.04%，合計控制公司的股份比例變更為55.43%，進一步鞏固對公司的控制權。因此，本次發行完成后不會導致公司控股股東及實際控制人控制權發生變化。

藥易購表示，本次非公開發行的目的為提升實際控制人持股比例，鞏固公司治理結構；保障未來發展所需資金，提升業務承接能力；增強資本實力，提高抗風險能力。

藥易購同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于同意四川合縱藥易購醫藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3568號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）23,916,671.00股，發行價格為每股12.25元，募集資金總額292,979,219.75元，扣除發行費用43,505,924.32元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣249,473,295.43元，以上募集資金已于2021年1月22日到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第ZD10006號驗資報告。

藥易購于2021年1月27日在深交所創業板上市，發行數量為2391.6671萬股，發行價格為12.25元/股，保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為劉強、楊曉。藥易購募集資金總額為2.93億元（29297.92萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額為2.49億元（24947.33萬元）。

藥易購最終募集資金凈額較原計劃少1.96億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金4.45億元，分別用于合縱醫藥電商物流中心項目、藥易達物流配送體系建設項目、電子商務平臺優化升級項目、補充流動資金項目。

公司本次上市發行費用為4350.59萬元，其中保薦機構申萬宏源獲得承銷保薦費2358.49萬元。

藥易購于10月24日披露了2022年第三季度報告。今年前三季度，公司實現營業收入2,682,648,601.59元，同比增長11.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤16,777,963.96元，同比增長52.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11,120,795.51元，同比增長595.64%；經營活動產生的現金流量凈額28,978,498.23元，同比增長116.73%。

今年第三季度，公司實現營業收入924,379,178.84元，同比增長13.72%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9,486,511.67元，同比增長357.93%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7,084,081.10元，同比增長262.25%。