中富電路擬發(fā)可轉債募不超5.2億 去年上市募3.69億|焦點速讀

北京12月14日訊中富電路(300814.SZ)今日股價收報19.53元，上漲18.01%，總市值34.33億元。

昨晚，中富電路披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元（含52,000.00萬元），用于“年產100萬平方米印制線路板項目”、“補充流動資金”。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關規(guī)定的前提下，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉債在原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經股東大會審議通過之日起計算。

2021年8月12日，中富電路在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股4396.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，發(fā)行價格為每股8.40元，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、吳梅山。中富電路本次募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.30億元。

中富電路最終募集資金凈額比原計劃少4.29億元。中富電路2021年8月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.59億元，計劃分別用于新增年產40萬平方米線路板改擴建項目、補充流動資金。

中富電路本次上市發(fā)行費用為3954.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用2830.19萬元。