上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

【資料圖】

公司簡介：

泓博醫(yī)藥是一家新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產(chǎn)一站式綜合服務(wù)商，致力于藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝的研究開發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產(chǎn)。

泓博智源（香港）醫(yī)藥技術(shù)有限公司（簡稱“香港泓博”）持有公司36.8774%的股份，為公司控股股東。公司實際控制人為PINGCHEN、安榮昌和蔣勝力。PINGCHEN、安榮昌、蔣勝力合計控制公司59.8108%的股份。PINGCHEN，美國國籍，擁有中國永久居留權(quán)；安榮昌，中國國籍，無境外永久居留權(quán)；蔣勝力，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

泓博醫(yī)藥2022年10月18日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格40.00元/股計算，預(yù)計募集資金總額為77,000.00萬元，扣除發(fā)行費用約8,415.16萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約68,584.84萬元，高于《招股意向書》披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額47,706.89萬元。

泓博醫(yī)藥2022年9月30日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金47,706.89萬元，分別用于臨床前新藥研發(fā)基地建設(shè)項目、補充流動資金。

北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

怡和嘉業(yè)是國內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商，主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機、通氣面罩、睡眠監(jiān)測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)。

公司的控股股東和實際控制人為莊志、許堅。莊志為公司的第一大股東，直接持有公司17.4652%的股份；同時，莊志擔(dān)任潤脈投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤脈投資持有公司10.185%的股份，因而莊志直接和間接控制公司27.6502%的股份；許堅直接持有公司8.5069%的股份，同時，許堅擔(dān)任潤怡發(fā)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤怡發(fā)展持有公司0.3393%的股份，因而許堅直接和間接控制公司8.8462%的股份。莊志與許堅于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司股東一致行動人協(xié)議》，雙方約定就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向股東大會行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會、董事會上行使表決權(quán)時保持一致。根據(jù)上述一致行動人協(xié)議的相關(guān)約定，雙方同意出現(xiàn)意見不一致時，以一致行動人中所持股份最多的股東意見為準(zhǔn)。因而，莊志與許堅合計直接與間接控制公司36.4964%的股份，為公司的實際控制人。

怡和嘉業(yè)2022年10月18日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格119.88元/股和1,600.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額為191,808.00萬元，本次發(fā)行費用（不含增值稅）為18,301.89萬元（包含前期已計入損益的320.75萬元）；本次發(fā)行募集資金總額扣除本次發(fā)行費用（不考慮前期已計入損益的320.75萬元）后，預(yù)計本次發(fā)行募集資金凈額為173,826.86萬元，超過招股意向書披露的公司本次募投項目擬使用本次募集資金投資額73,799.76萬元。

怡和嘉業(yè)2022年9月30日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金73,799.76萬元，分別用于年產(chǎn)30萬臺呼吸機及350萬套配件、營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目、醫(yī)療設(shè)備研發(fā)中心項目、補充流動資金。