每日熱議!中科美菱上市首日漲2.37% 募資3.87億申萬宏源保薦

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北京10月18日訊今日，中科美菱(835892.BJ)在北交所上市，盤中破發，最低報15.60元，跌幅2.50%。截至收盤，該股報16.38元，漲幅2.37%，成交額1.96億元，振幅10.56%，換手率50.68%，總市值15.84億元。

中科美菱本次初始發行的股票數量為24,182,734股（未考慮超額配售選擇權）；本次發行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量為本次發行股票數量的15.00%（即3,627,410股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為27,810,144股。

中科美菱本次發行價格為16.00元/股，公司發行前股本為7,254.82萬股，發行后股本為9,673.0934萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），公司發行后市值為15.48億元，公司發行后市值不低于2億元。本次發行超額配售選擇權行使前，中科美菱募集資金總額為38,692.37萬元，扣除發行費用2,235.03萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為36,457.34萬元。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對中科美菱本次發行募集資金驗資并出具XYZH/2022CDAA70693號驗資報告：截至2022年9月30日止，中科美菱本次公開發行股票每股面值為人民幣1元，發行價格為人民幣16.00元/股，股票發行募集資金總額為人民幣386,923,744.00元，扣除各項發行費用人民幣22,350,349.05元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣364,573,394.95元。其中，計入注冊資本及股本為人民幣24,182,734.00元，計入公司資本公積340,390,660.95元。

中科美菱本次募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于以下項目：醫療存儲設備建設項目、菱安高端醫療器械項目、研發中心建設項目、銷售渠道建設項目。

中科美菱本次發行保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為邱楓、俞晨。

中科美菱發行費用合計為2,235.03萬元（行使超額配售選擇權之前）；2,482.85萬元（若全額行使超額配售選擇權）。申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦承銷費用：1,940.79萬元（超額配售選擇權行使前）；2,187.18萬元（全額行使超額配售選擇權）。