焦點滾動:新元科技擬募5.77億元實控人變更 去年定增募4.65億

北京10月17日訊今日，新元科技（300472.SZ）收報14.10元，跌幅3.82%。

10月14日晚間，新元科技發布2022年創業板向特定對象發行A股股票預案。本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后的有效期內擇機向特定對象發行。

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公司本次向特定對象發行5330.70萬股股票，未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行A股股票的特定對象為江西國聯大成實業有限公司（簡稱“國聯大成”）。發行對象全部以現金方式認購公司本次發行的股份。本次發行對象國聯大成為公司關聯方，本次發行構成關聯交易。

公司本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十二次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為13.54元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格10.83元/股，不低于本次定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。

本次發行的募集資金總額為57731.48萬元，在扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還公司有息債務。

本次發行股票前公司滾存利潤由本次發行股票完成后公司的新老股東按照發行后的股份比例共享。

本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行股票的股東大會決議有效期為本次發行相關議案經公司股東大會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，公司總股本為2.67億股，其中，朱業勝直接持有公司1788.00萬股，通過寧波世紀萬向企業管理合伙企業（有限合伙）間接控制公司441.09萬股，曾維斌直接持有公司830.36萬股，姜承法直接持有公司781.56萬股，朱業勝、姜承法、曾維斌直接和間接合計控制公司3841.02萬股，占公司股本總額的14.41%，為公司控股股東、實際控制人。國聯大成持有公司2300.88萬股，占公司股本總額的8.63%。以發行5330.70萬股測算，本次發行完成后，公司總股本變更為3.20億股，則本次發行完成后，朱業勝、曾維斌和姜承法直接及間接合計控制公司股份數仍為3841.02萬股，占公司股本總額的12.01%。國聯大成持有公司股份總數增至7631.58萬股，占公司股本總額的23.86%。因此，本次發行完成后，公司控股股東將變更為國聯大成，實際控制人將變更為洪善建、林依。

公司本次發行A股股票方案已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。根據有關法律法規規定，本次向特定對象發行尚需獲得公司股東大會的審議通過、深交所審核通過并經中國證監會同意注冊。在經深交所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，公司將向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記與上市事宜，完成本次向特定對象發行股票全部呈報批準程序。

2021年3月10日，新元科技發布向特定對象發行股票并在創業板上市公告書顯示，本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發行的股票數量為5962.82萬股，均為現金認購。發行定價基準日為發行期首日（2021年2月18日）。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，即發行底價為7.70元/股。

募集資金總額人民幣4.65億元，扣除不含稅的發行費用人民幣1056.60萬元，新元科技實際募集資金凈額為人民幣4.55億元。

新增股份的上市時間為2021年3月15日，新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。本次向特定對象發行中，發行對象認購的股份自本次新增股份上市之日起六個月內不得轉讓。發行的保薦機構（主承銷商）為宏信證券有限責任公司，保薦代表人為尹鵬、黃招。