全球微動態丨南亞新材擬向董事長定增募不超2億補流 前年IPO募19億

北京10月18日訊今日，南亞新材（688519.SH）收報21.66元，漲幅2.56%。

昨日晚間，南亞新材發布2022年度向特定對象發行A股股票預案。本次發行的股票為境內上市人民幣普通股股票（A股），每股面值為1.00元。

本次發行采取向特定對象發行的方式。公司將在上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊的批復后，在批文有效期內選擇適當時機向特定對象發行。若國家法律、法規對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

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本次發行對象為包秀銀。包秀銀將以現金方式認購本次發行的股票。本次發行對象包秀銀系南亞新材實際控制人之一、董事長，本次發行構成關聯交易。

本次發行的定價基準日為公司第二屆董事會第十九次會議決議公告日，即2022年10月18日。本次發行股票的價格為16.42元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行募集資金總額不超過人民幣2億元，發行價格為16.42元/股，因此，本次預計發行的股票數量不超過1218.03萬股（含本數），且未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

本次向特定對象發行完成后，本次發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣2億元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

截至預案公告日，南亞新材股本總額為23475.16萬股，公司實際控制人為包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克和高海等九名自然人。本次發行前，公司實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司14284.19萬股，占總股本比例為60.85%，按照本次預計發行數量1218.03萬股測算，本次發行完成后，南亞新材實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司15502.22萬股，占總股本比例為62.78%，其中包秀銀直接持有公司2093.58萬股，占總股本比例為8.48%。本次發行不會導致南亞新材控制權發生變化，也不會導致公司股權分布不具備上市條件。

本次向特定對象發行的方案及相關事項已于2022年10月17日經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過。本次發行尚需履行如下審批：1、本次向特定對象發行股票尚需取得公司股東大會審議通過；2、本次向特定對象發行股票尚需取得上海證券交易所審核通過；3、本次向特定對象發行股票尚需取得中國證監會予以注冊的批復。

南亞新材于2020年8月18日在上交所科創板上市，南亞新材在科創板上市發行數量為5860萬股，發行價格32.60元/股，保薦機構為光大證券，保薦代表人為曾雙靜、王如意。公司上市發行費用為1.24億元，其中保薦機構光大證券獲得保薦及承銷費用1.07億元。

南亞新材募集資金總額為19.10億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為17.86億元。南亞新材最終募集資金凈額較原計劃多8.66億元。南亞新材2020年8月12日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金9.20億元，分別用于年產1500萬平方米5G通訊等領域用高頻高速電子電路基材建設項目、研發中心改造升級項目。