全球熱點！凡拓數創上市首日漲14.8% 募資6.46億元過會已超1年

北京9月30日訊今日，廣州凡拓數字創意科技股份有限公司（股票簡稱：凡拓數創，股票代碼：301313）在深交所上市。截至收盤，凡拓數創報28.99元，上漲14.81%，振幅16.32%，成交額4.77億元，換手率65.83%，總市值29.67億元。

【資料圖】

公司是數字創意產品及數字一體化解決方案的綜合提供商，始終致力于將數字技術與文化創意相融合，應用3D可視化技術及數字多媒體集成技術，提供3D數字內容制作、軟件開發、綜合設計、系統集成等一站式數字創意服務，廣泛應用到建筑設計、廣告宣傳、文化文博、科教科普、智慧城市、產城文旅、文體活動等領域。

本次發行后，伍穗穎直接持有公司2,793.88萬股股份，占總股本的27.30%，通過津土投資間接控制公司3.61%的股份；王筠直接持有公司132.27萬股股份，占發行后總股本的1.29%，通過安道投資間接控制公司0.04%的股份。伍穗穎和王筠系夫妻關系，二人合計直接和間接控制公司32.25%的股份，為公司控股股東及實際控制人。

2021年8月19日，凡拓數創首發過會。創業板上市委會議提出問詢的主要問題為：

1.報告期發行人應收賬款和合同資產余額占營業收入比例持續提升。請發行人代表結合業務結構、客戶類別、同行業可比公司情況等因素,說明應收賬款快速增長的原因。請保薦人代表發表明確意見。

2.報告期內，發行人營業收入不斷增長而毛利率持續下滑，且存在開拓新客戶的壓力。請發行人代表結合行業特點、在手訂單、同行業可比公司情況等因素說明：（1）發行人的競爭優劣勢;（2）應對毛利率下滑、開拓新客戶的具體措施。請保薦人代表發表明確意見。

3.根據申報材料，報告期外相關年份發行人增資過程存在法律瑕疵，但不存在抽逃出資的情形。請發行人代表結合增資實際過程說明認定存在法律瑕疵的具體理由，以及認定增資過程不存在抽逃出資情形的事實和法律依據。請保薦人代表發表明確意見。

創業板上市委指出凡拓數創需進一步落實事項為：

請發行人進一步說明報告期外相關年份增資的具體過程，相關信息披露是否準確。請保薦人發表明確意見。

凡拓數創的保薦機構（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是李少杰、曹今。

凡拓數創本次在深交所創業板公開發行新股2,558.34萬股，占發行后總股本比例為25.00%，發行價格為25.25元/股，募集資金總額為64,598.09萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為55,590.10萬元。

凡拓數創實際募資凈額比原擬募資多20,599.63萬元。公司2022年9月26日披露的招股書顯示，公司原擬募資34,990.47萬元，擬分別用于“數字創意制作基地項目”、“數字創意研發中心升級項目”、“營銷網絡升級及數字展示中心建設項目”、“補充流動資金”。

凡拓數創本次發行費用總額為9,007.99萬元，其中中信建投證券獲得保薦承銷費6,755.79萬元。

2019年-2021年，凡拓數創營業收入分別為55,035.27萬元、64,703.42萬元、71,408.12萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為50,729.03萬元、55,393.47萬元、61,592.89萬元；凈利潤分別為5,270.18萬元、6,310.32萬元、6,934.12萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為3,943.47萬元、3,641.15萬元、3,036.91萬元。

2022年1-6月，凡拓數創營業收入分別為27,068.21萬元，同比下降7.03%；凈利潤為755.67萬元，同比下降35.20%；經營活動產生的現金流量凈額為-2,715.15萬元，上年同期為-2,512.12萬元。

根據公司管理層初步測算，公司預計2022年1-9月可實現的營業收入約為43,500.00萬元至45,500.00萬元，同比變動-7.14%至-2.87%，預計2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2,400.00萬元至3,000.00萬元，同比變動-25.87%至-7.34%，預計2022年1-9月扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2,100.00萬元至2,700.00萬元，同比變動-25.64%至-4.39%。