午評：滬指弱勢調整跌0.53%，地產板塊走弱，光刻機概念拉升

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31日早盤，A股兩市弱勢調整。截至午間收盤，滬指跌%報點，深成指跌%，創業板指跌%，兩市合計成交5291億元。北向資金凈流出36億元。盤面上，半導體、中成藥、黃金等板塊走強，地產、漁業、出版業、鐵路等板塊走弱；概念股方面，光刻機（膠）概念拉升，水產品費等調整。

國盛證券指出，資金面來看，北向資金8月連續多日凈流出，至今流出超800億元，但在匯率方面，離岸人民幣匯率近日在附近企穩，貶值空間相對有限，9月北向資金有望進一步回流。政策面來看，管理層釋放印花稅減半、減持趨嚴等多重重磅利好，對市場信心產生明顯提振，短期賺錢效應出現快速修復，中長期角度對活躍資本市場具有持續的促進作用。隨著中報業績披露期結束，市場進入近兩個月的業績真空期，短線交易窗口重新打開。可重點關注存在事件催化的消費電子、衛星導航以及數字貨幣等方向。

中信建投指出，政策方面底部再次明確，8月來看住建部及各地方相應地產穩增長政策都在積極出臺，逆周期調節信號繼續釋放。建議穩增長板塊作為底倉配置。展望后期，我們認為行業配置層面：1、科技板塊左側逢低布局。隨著中報業績雷風險整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業績中報基本落地，預計三季度開始邊際逐步改善，整體產業周期目前海外均給出四季度反轉的指引，明年行業有望實現確定性增長，AI產業鏈高景氣雙位數高增概率較大。2、關注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風電、軍工（訂單有望進一步落地）、高端白酒；3、CXO等相關板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉。

（文章來源：證券時報網）