重點聚焦!中國奧園：出售兩家附屬公司股權 所得款項凈額預計1.04億澳元

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6月23日，中國奧園發布公告稱，于2022年6月23日（交易時段后），賣方（公司間接擁有全資附屬公司太豐集團有限公司）與買方B（Company B (Aust) Pty Limited ACN 658 173 687）訂立APGA契據，并與買方A（Silver Mako Pty Limited ACN 658 173 614）訂立公司A契據。

根據APGA契據，買方A有條件地同意購買APGA股份，該等股份占APGA已發行股本的49%，代價則為現金1.00澳元（相當于約5.41港元）。

根據公司A契據，買方A有條件地同意購買公司A股份，該等股份占公司A（A.C.N. 657 824 701 Pty Ltd ACN 657 824 701）已發行股本的100%，代價則為現金1.00澳元（相當于約5.41港元）。

作為根據股份銷售契據完成出售事項的先決條件之一，賣方及出售集團應對股東貸款進行重組，據此，股東貸款將在本質上由賣方全部出讓予買方A，而賣方將就此收到APGA支付現金1.05億澳元（相當于約5.68億港元）。

出售事項完成后，公司將間接持有APGA已發行股本的51%，并不再持有公司A的任何權益。根據將由賣方、買方B及APGA于出售事項完成前訂立的APGA股東契據的條款（誠如下文「APGA股東契據」一節所概述），盡管賣方在完成后將持有APGA的51%已發行股本，其留下的剩余權力僅影響APGA集團的事務及管理決策，不再對APGA集團擁有控制權。因此，出售集團將不再為公司附屬公司，其業績亦將不再綜合入賬至集團財務報表。

APGA為一家根據澳大利亞法律于二零一四年七月八日在新南威爾士州注冊的私人股份有限公司。APGA主要從事投資控股，其附屬公司主要于澳大利亞大悉尼地區從事物業發展。于本公告日期，APGA共有24家附屬公司，擁有10個項目，其中4個項目已落成并售出。出售集團目前的六個物業項目中，三個已竣工，其余三個仍在建。

公司A為一家根據澳大利亞法律于2022年3月7日在新南威爾士州注冊的私人股份有限公司。公司A乃作為特殊目的載體而成立，其唯一宗旨為承擔股東的貸款重組。于本公告日期，公司A的全部已發行股本由賣方擁有，且除其股本外，公司概無持有任何資產或負債或擁有任何附屬公司。

股東貸款重組將令致APGA結欠賣方的全部股東貸款本質上轉讓予買方A，以向賣方支付1.05億澳元。賣方根據出售事項應收的現金所得款項總額將為1.05億澳元，包括由買方A撥資的1.05億澳元的股東貸款以及根據股份銷售契據支付的總現金代價2澳元。

根據股份銷售協議項下的總現金代價2澳元，及經考慮股東貸款重組的影響，公司預期將自出售事項錄得約2.45億澳元的虧損（扣除相關交易成本前），即集團于出售事項項下應收的所得款項總額與集團應占出售集團資產凈值及股東貸款之間的差額。出售事項的實際虧損可能與上述有所不同，并將根據出售集團的財務狀況及出售事項完成時未償還股東貸款的最終金額厘定，且有待最終審核。

經扣除出售事項應占交易成本后，出售事項的所得款項凈額（預期約為1.03億澳元）擬用作集團的一般營運資金，滿足集團更廣泛的流動資金需求，包括持續解決集團財務狀況。公司一直且將繼續與債權人積極溝通。股東及潛在投資者應注意，上述數字僅作說明之用。