綠城房地產：擬發行15億元中期票據（并購）

5月20日，據上清所披露，綠城房地產集團擬發行15億元中期票據，發行期限為4年期，在第2年末附加發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權（2+2年）。

募集說明書顯示，債券主承銷商/簿記管理人/存續期機構為中信證券，聯席主承銷商為浦發銀行。債券名稱為綠城房地產集團有限公司2022年度第四期中期票據（并購），起息日為2022年5月26日。

本次中期票據注冊規模為30億元，本期中期票據發行規模上限為15億元，擬將5億元用于支持產業內協同性較強的企業緩解流動性壓力（包括但不限于置換發行人前期投入資金及后續資產投資與收購等方式）（其中項目一1.26億元、項目二3.74億元）；擬將10億元置換用于償還已到期債務融資工具的自有資金。

項目一是A公司住宅項目，A公司股東B于2021年11月將A公司50%股權及債權向發行人協議出讓。本次并購完成后A公司為發行人并表子公司，收購對價共計2.11億元，本次發行債券募集資金1.26億元用于項目一并購用途，金額不超過該項目并購總價款的60%，用于置換發行人前期投入資金。項目已于2021年開工，預計2023年竣工。目前項目四證齊全，已開展預售。截至2022年3月末，項目已主體結頂，砌體完成。

通過本次并購，該項目引入了足額開發建設資金及運營能力較強的開發商，避免了項目擱淺，保障了項目后續的順利推進。發行人作為行業標桿，積極參與該住宅項目的并購，為該重大項目注入資金，同時為房地產行業的健康發展樹立了良好的示范作用。

項目二是A公司普通住宅項目，A公司股東B于2021年7月將A公司40%的股權及債權向發行人協議出讓；2021年9月雙方簽署協議A公司股權增至100%。本次并購完成后A公司為發行人全資子公司，收購對價共計6.24億元，本次發行債券募集資金3.74億元用于項目二并購用途，金額不超過該項目并購總價款的60%，用于置換發行人前期投入資金。