綠城房地產(chǎn)：擬發(fā)行15億元中期票據(jù)（并購(gòu)）

5月20日，據(jù)上清所披露，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行15億元中期票據(jù)，發(fā)行期限為4年期，在第2年末附加發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)（2+2年）。

募集說(shuō)明書顯示，債券主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期機(jī)構(gòu)為中信證券，聯(lián)席主承銷商為浦發(fā)銀行。債券名稱為綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第四期中期票據(jù)（并購(gòu)），起息日為2022年5月26日。

本次中期票據(jù)注冊(cè)規(guī)模為30億元，本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模上限為15億元，擬將5億元用于支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)協(xié)同性較強(qiáng)的企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力（包括但不限于置換發(fā)行人前期投入資金及后續(xù)資產(chǎn)投資與收購(gòu)等方式）（其中項(xiàng)目一1.26億元、項(xiàng)目二3.74億元）；擬將10億元置換用于償還已到期債務(wù)融資工具的自有資金。

項(xiàng)目一是A公司住宅項(xiàng)目，A公司股東B于2021年11月將A公司50%股權(quán)及債權(quán)向發(fā)行人協(xié)議出讓。本次并購(gòu)?fù)瓿珊驛公司為發(fā)行人并表子公司，收購(gòu)對(duì)價(jià)共計(jì)2.11億元，本次發(fā)行債券募集資金1.26億元用于項(xiàng)目一并購(gòu)用途，金額不超過(guò)該項(xiàng)目并購(gòu)總價(jià)款的60%，用于置換發(fā)行人前期投入資金。項(xiàng)目已于2021年開(kāi)工，預(yù)計(jì)2023年竣工。目前項(xiàng)目四證齊全，已開(kāi)展預(yù)售。截至2022年3月末，項(xiàng)目已主體結(jié)頂，砌體完成。

通過(guò)本次并購(gòu)，該項(xiàng)目引入了足額開(kāi)發(fā)建設(shè)資金及運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)商，避免了項(xiàng)目擱淺，保障了項(xiàng)目后續(xù)的順利推進(jìn)。發(fā)行人作為行業(yè)標(biāo)桿，積極參與該住宅項(xiàng)目的并購(gòu)，為該重大項(xiàng)目注入資金，同時(shí)為房地產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展樹(shù)立了良好的示范作用。

項(xiàng)目二是A公司普通住宅項(xiàng)目，A公司股東B于2021年7月將A公司40%的股權(quán)及債權(quán)向發(fā)行人協(xié)議出讓；2021年9月雙方簽署協(xié)議A公司股權(quán)增至100%。本次并購(gòu)?fù)瓿珊驛公司為發(fā)行人全資子公司，收購(gòu)對(duì)價(jià)共計(jì)6.24億元，本次發(fā)行債券募集資金3.74億元用于項(xiàng)目二并購(gòu)用途，金額不超過(guò)該項(xiàng)目并購(gòu)總價(jià)款的60%，用于置換發(fā)行人前期投入資金。