中國鐵建：擬發(fā)行不超過30億元可續(xù)期公司債券

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 12月7日，中國鐵建發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超過30億元（含30億元）可續(xù)期公司債券。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。

品種一債券簡稱21鐵建Y5，債券代碼185120.SH；票面利率詢價區(qū)間為2.8%-3.8%；以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

品種二債券簡稱21鐵建Y6，債券代碼185119.SH；品種二票面利率詢價區(qū)間為3.1%-4.1%；以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

據(jù)募集說明書顯示，債券名稱中國鐵建股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第三期），牽頭主承銷商、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、申萬宏源證券有限公司。起息日為2021年12月10日。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司主營業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。