融創(chuàng)擬配售新股和出售融創(chuàng)服務(wù)股權(quán) 融資最多約8.3億美元

11月13日，據(jù)彭博社消息，融創(chuàng)中國(guó)計(jì)劃配售新股，及出售持有的融創(chuàng)服務(wù)老股。目前融創(chuàng)的配股與出售訂單已獲多家機(jī)構(gòu)高倍數(shù)超額認(rèn)購(gòu)。

澎湃新聞從知情人士處證實(shí)了該消息。

據(jù)報(bào)道，融創(chuàng)中國(guó)擬以15-15.6港元/股配售2.8億股股份，籌資最多2.69億美元。此外，還以14.6-15.2港元/股的價(jià)格出售持有融創(chuàng)服務(wù)的1.38億股股份，籌資最多5.61億美元。但最終的具體價(jià)格和數(shù)量，將根據(jù)最終市場(chǎng)情況來(lái)確認(rèn)。

截至11月12日收盤(pán)，融創(chuàng)中國(guó)報(bào)17.04港元/股，若以收盤(pán)價(jià)來(lái)看，融創(chuàng)中國(guó)此次發(fā)售價(jià)最多折價(jià)約8.4%。

如今在融資環(huán)境依舊收緊的情況下，對(duì)于大多數(shù)的開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)，加速回籠資金、手握現(xiàn)金是公司的首要工作。

根據(jù)融創(chuàng)中國(guó)披露的2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至6月30日，2021年上半年融創(chuàng)中國(guó)營(yíng)業(yè)收入958.2億元，同比增長(zhǎng)23.9%；歸母凈利潤(rùn)119.9億元，同比增長(zhǎng)9.4%；毛利199.8億元，同比增長(zhǎng)12.5%；毛利率20.8%，同比下降2.2%；核心凈利潤(rùn)約為131.5億元，同比增長(zhǎng)0.8%。公司資產(chǎn)總額1.2萬(wàn)億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約3207.6億元，同比增長(zhǎng)64%，累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約2194.5萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售均價(jià)約14620元/平方米。

截至6月末，公司手持現(xiàn)金余額約為1231.9億元，受限制現(xiàn)金約為220.87億元。

從“三道紅線(xiàn)”來(lái)看，截至6月底，融創(chuàng)中國(guó)剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率約為76%，較2020年底下降約2.3個(gè)百分點(diǎn)；凈負(fù)債率為86.6%，較2020年底下降約9.4個(gè)百分點(diǎn)；現(xiàn)金短債比約為1.11。