遠(yuǎn)洋集團(tuán)成功簿記發(fā)行5年期19.5億元公司債 票面利率4.06%

2021年9月23日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)（中國(guó)）有限公司成功簿記發(fā)行19.5億元公司債券，票面利率4.06%。債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次債券信用等級(jí)為AAA，展現(xiàn)出評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)信用水平和未來(lái)持續(xù)發(fā)展能力的高度認(rèn)可。

在市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)、信用事件頻發(fā)、融資政策不斷收緊的情況下，遠(yuǎn)洋集團(tuán)保持暢通的融資渠道，凸顯低成本融資優(yōu)勢(shì)，維持良好的流動(dòng)性，繼續(xù)以優(yōu)異的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健前行。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)高度重視資金安全，始終堅(jiān)持提前對(duì)未來(lái)1-2年到期借款進(jìn)行再融資規(guī)劃。此前，遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)（中國(guó)）有限公司已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的注冊(cè)批復(fù)，面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)92億元公司債券，并于2021年5月成功完成首期26億元發(fā)行。本期為第二期發(fā)行，所得款項(xiàng)將用于償還現(xiàn)有債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化遠(yuǎn)洋集團(tuán)債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，債務(wù)到期分布更加均衡。本次發(fā)行后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)年內(nèi)短期負(fù)債再融資均已完成。

截至2021年6月30日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)“三道紅線”指標(biāo)再次全部達(dá)標(biāo)，均處于“綠檔”；擁有已獲批尚未提用的額度約人民幣2,424億元，為公司運(yùn)營(yíng)提供了充足的信貸支持。基于公司的穩(wěn)健發(fā)展，多家專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)遠(yuǎn)洋表示看好。2021上半年，在維持境外穆迪和惠譽(yù)兩家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的投資級(jí)評(píng)級(jí)，以及境內(nèi)中誠(chéng)信國(guó)際AAA信用評(píng)級(jí)的同時(shí)，新獲境內(nèi)聯(lián)合資信的AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)，信用水平持續(xù)獲得資本市場(chǎng)高度認(rèn)可。

穩(wěn)健的財(cái)務(wù)是企業(yè)對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)、獲得持續(xù)發(fā)展的根基。遠(yuǎn)洋集團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)持財(cái)務(wù)邏輯，在確保財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健、保證資金安全度、維持良好流動(dòng)性的原則下，通過(guò)提高投資標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)持城市深耕、夯實(shí)產(chǎn)品品質(zhì)等策略，保障開(kāi)發(fā)主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)效益提升。