科創(chuàng)板首只可轉(zhuǎn)債來了 嘉元科技將發(fā)行12.4億元可轉(zhuǎn)債

科創(chuàng)板首只可轉(zhuǎn)債來了?？苿?chuàng)板上市公司嘉元科技將于周二發(fā)行12.4億元可轉(zhuǎn)債，簡稱嘉元轉(zhuǎn)債，東方金誠給出的評級為AA-。

根據(jù)公告，此次發(fā)行分為網(wǎng)上發(fā)行和優(yōu)先配售兩個環(huán)節(jié)，周一是老股東優(yōu)先確權(quán)登記日，周二正式啟動網(wǎng)上發(fā)行，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為78.99元/股。

嘉元轉(zhuǎn)債的期限為6年，票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價(jià)格為票面面值的115%。

發(fā)行規(guī)則方面，強(qiáng)調(diào)了投資者適當(dāng)性。此次嘉元科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。如可轉(zhuǎn)債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人將不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。

嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負(fù)極集流體，是鋰離子電池行業(yè)重要基礎(chǔ)材料。募集說明書顯示，該公司主要產(chǎn)品的客戶群體是寧德時代、寧德新能源、比亞迪、孚能科技及星恒電源等知名鋰離子電池制造商。

此次嘉元科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金，主要用于“年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔”等項(xiàng)目。華創(chuàng)證券的報(bào)告顯示，目前，嘉元科技擁有銅箔產(chǎn)能1.6萬噸/年，另有5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項(xiàng)目在建。本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，該公司鋰電銅箔產(chǎn)能將達(dá)到3.6萬噸/年，較目前產(chǎn)能翻倍。根據(jù)業(yè)績快報(bào)，嘉元科技去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1.8億元，同比下降43.80%。

相關(guān)資料顯示，科創(chuàng)板上市公司金博股份、山石網(wǎng)科和天合光能等公司也都公告了可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案。