疫情下電腦成“宅經濟”剛需：漲價勢頭不停 銷量猛漲11%

據國際知名數據分析機構IDC最新公布的2020年第二季度全球個人電腦出貨量報告顯示，二季度個人電腦全球出貨量同比增長11.2%，達到7230萬臺，為近年來最大漲幅。

業內分析人士指出，個人電腦(PC)銷量出現增長歸因于兩點：電腦供應商修復了供應鏈;疫情期間消費者居家工作時間延長，筆記本電腦的需求激增。

國內相關上市公司公布的半年度業績顯示，個人電腦需求增長使得2020年第二季度業績同比數據亮眼。大尺寸電容式觸摸屏供應商萊寶高科公告，預計上半年凈利潤為2.2-2.4億元，同比增長130.88%-151.87%;安潔科技也預計上半年凈利潤為4.1億-4.6億元，同比增長130%–160%。根據產業鏈調研，PC出貨量景氣度有望持續至三季度末，第四季度或有所回落，供應鏈廠商全年業績增長勢頭明確。

太平洋證券從電池模塊供應鏈的反饋中獲悉，NB電池3大模塊廠新普、順達科、加百裕近期說法會都表示，下半年NB客戶拉貨動能不錯，優于原本預期，尤其第3季的動能明確，因此太平洋證券分析師王凌濤認為，筆記本供應鏈這輪的景氣周期仍將得以延續。

而國產筆記版供應鏈因為還疊加國產品牌份額快速增長的進一步拉動，因此整體成長彈性一定是會更強于彈性，因此太平洋證券繼續看好春秋電子等供應鏈公司的持續成長。建議關注斯迪克、春秋電子、兆馳股份、長電科技和通富微電、天通股份。

另據近期報價，部分液晶顯示屏相關廠商已經從7月初開始調漲產品價格，漲價幅度在20%以上。長城證券認為此次液晶電視面板價格大漲得益于TV面板采購需求快速恢復。群智咨詢統計數據顯示，三季度全球主力品牌面板采購數量環比大幅增長31.5%，同比也將出現超15%的較大幅度增長。其預計，三季度主流尺寸將維持2美金甚至以上的較大月度漲幅。

對于電子元器件近期行情，華泰證券分析師胡劍等認為，“電子+”時代行業成長邏輯出現變化，戴維斯雙擊仍處進行時，龍頭估值持續拉升所帶動的行業普漲邏輯仍有望繼續演繹。

另據外媒稱，在新冠肺炎疫情催化之下，日本政府提前啟動「GIGA SCHOOL」計劃，年底前要讓中小學生人人一臺電腦，估計需求近千萬臺，相當于去年日本一整年的電腦銷售量。