泰凌微上市募15億元首日漲30.9% 去年扣非凈利降53%

北京8月25日訊今日，泰凌微電子（上海）股份有限公司（股票簡稱：泰凌微，股票代碼：688591）在上交所科創板上市。截至今日收盤，泰凌微收報32.70元，漲幅30.90%，成交額13.74億元，換手率78.34%，振幅28.66%，振幅28.66%。

泰凌微是一家專業的集成電路設計企業，主要從事無線物聯網系統級芯片的研發、設計及銷售，專注于無線物聯網芯片領域的前沿技術開發與突破。通過多年的持續攻關和研發積累，已成為全球該細分領域產品種類最為齊全的代表性企業之一，主要產品的核心參數達到或超過國際領先企業技術水平，廣泛支持包括智能零售、消費電子、智能照明、智能家居、智慧醫療、倉儲物流、音頻娛樂在內的各類消費級和商業級物聯網應用。

泰凌微無控股股東，實際控制人為王維航。本次發行前，王維航直接持有公司2.79%的股份，通過上海芯狄克、上海芯析間接控制公司8.07%、7.16%的股份，直接及間接持股比例合計為18.02%；通過與公司股東盛文軍、上海凌析微、MINGJIANZHENG（鄭明劍）、金海鵬、華勝天成、中域昭拓簽訂《一致行動人協議》、形成一致行動關系控制公司22.15%的股份，合計擁有和控制的公司股份和表決權比例為40.17%。

(資料圖片)

2023年3月28日，泰凌微首發過會。上市委會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）結合主要產品的技術門檻、國產化率、技術水平及迭代趨勢、市場競爭狀況、產品研發能力等，說明發行人主要產品和技術的先進性；（2）結合主要頭部企業情況、國產替代情況及未來市場前景等產品所處細分領域狀況，說明發行人的科創屬性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明：（1）特定自然人為王維航提供1億元十年期無息信用借款和提供不可撤銷的連帶責任保證的合理性，是否存在相關利益安排；（2）2023年實控人還款資金來源的可執行性，尤其是相關房產短期出售的可能性及相關償債資金安排。

請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表：（1）結合王維航從事電子行業、集成電路行業投資過程中華勝天成的參與情況，進一步說明華勝天成歷次相關決策程序是否合法有效，是否存在糾紛或潛在糾紛；（2）說明北京中域昭拓股權投資中心（有限合伙）、北京集成電路尖端芯片股權投資中心（有限合伙）相關業務情況，是否與發行人業務存在關系，是否存在利益沖突。請保薦代表人發表明確意見。

4.請發行人代表結合募投項目“發展與科技儲備項目”中“基于先進制程的工藝導入項目”及“IoT邊緣處理芯片架構以及產品研發項目”的擬實施時間為2025年至2028年，說明通過IPO募集上述項目資金的必要性。請保薦代表人發表明確意見。

泰凌微此次在上交所科創板公開發行股票6,000萬股，占發行后總股本的比例為25%，發行價格為24.98元/股。泰凌微的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為錢艷燕、楊肖璇；聯席主承銷商中信建投證券股份有限公司。

泰凌微本次發行募集資金總額149,880.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為135,810.35萬元。

泰凌微最終募集資金凈額比原計劃多3446.7萬元。泰凌微2023年8月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金132,363.65萬元，計劃用于IoT產品技術升級項目、無線音頻產品技術升級項目、WiFi以及多模產品研發以及技術升級項目、研發中心建設項目、發展與科技儲備項目。

泰凌微本次發行的發行費用總額為14,069.65萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費用11,744.32萬元。

保薦人子公司安信證券投資有限公司參與本次發行的戰略配售，實際跟投比例為本次公開發行數量的4.00%，實際跟投股數為240.0000萬股，獲配金額為59,952,000.00元。

2020年至2022年，泰凌微實現營業收入分別為45,375.07萬元、64,952.47萬元、60,929.95萬元，實現凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-9,219.49萬元、9,500.77萬元、4,978.56萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,687.61萬元、7,455.22萬元、3,480.48萬元。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為6,415.57萬元、934.27萬元、2,312.68萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為49,123.70萬元、69,072.16萬元、59,880.88萬元。

經計算，公司主營業務收現比分別為108.26%、106.34%、98.28%，凈現比分別為-69.59%、9.83%、46.45%。

2023年1-6月，公司營業收入為31,879.60萬元，較上年同期下降2.49%；公司凈利潤/歸屬于公司普通股股東的凈利潤為2,861.32萬元，較上年同期下降4.77%；公司扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為2,431.24萬元，較上年同期下降2.32%；經營活動產生的現金流量凈額2,406.86萬元，上年同期為-2,006.64萬元。

2023年1-9月，公司預計營業收入45,000.00萬元至48,000.00萬元，同比增長3.29%至10.17%；凈利潤3,600.00萬元至4,400.00萬元，同比增長65.57%至102.36%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2,600.00萬元至3,400.00萬元，同比增長115.75%至182.14%。