華通線纜不超8億可轉(zhuǎn)債上會被否 為東興證券項目

北京8月25日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第78次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱：華通線纜，證券代碼：605196.SH）再融資不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(相關(guān)資料圖)

1.請發(fā)行人代表結(jié)合報告期內(nèi)貨幣資金、長短期借款、存貨、應(yīng)收賬款分別占凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的比例，以及相關(guān)銀行票據(jù)與集團(tuán)內(nèi)采購業(yè)務(wù)的匹配性、票據(jù)資金的主要流向等，說明“存貸雙高”的合理性，是否與同行業(yè)上市公司存在重大差異。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合境外銷售集裝箱數(shù)量、主要產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品定價等，說明報告期內(nèi)境外銷售收入與運輸數(shù)量、運輸費用的匹配性；（2）結(jié)合內(nèi)銷運輸重量、主要產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品定價等，說明報告期內(nèi)境內(nèi)銷售收入與運輸數(shù)量、運輸費用的匹配性；（3）結(jié)合銷售信用期、應(yīng)收賬款賬齡等情況，說明報告期各期末應(yīng)收賬款余額中超信用期的應(yīng)收賬款余額和比例，應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比例持續(xù)增長的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表結(jié)合公司存在會計差錯更正、銀行存款和其他貨幣資金的披露存在重分類、主要產(chǎn)品相關(guān)銷售數(shù)據(jù)重述，以及境外子公司重要人員失聯(lián)導(dǎo)致公司大額投資損失等情況，說明公司會計基礎(chǔ)工作是否規(guī)范，內(nèi)部控制制度是否健全且有效執(zhí)行。

請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

無。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)600公里能源互聯(lián)網(wǎng)用海底線纜項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的評級報告，河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司主體信用評級為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、馬證洪。