北京8月25日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第66次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，杭州集智機(jī)電股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：集智股份，證券代碼：300553.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

(資料圖)

無(wú)

杭州集智機(jī)電股份有限公司

無(wú)

集智股份2023年8月10日披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)25,460.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于集智智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、電機(jī)智能制造生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

集智股份本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

集智股份本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

集智股份本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為254.60萬(wàn)張，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元。

集智股份本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。

集智股份本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行承銷(xiāo)期間公司股票正常交易，如遇重大突發(fā)事件影響或其他需要，公司將與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定停牌、復(fù)牌安排并及時(shí)公告。

本次發(fā)行結(jié)束后，集智股份將盡快申請(qǐng)本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市，具體上市時(shí)間公司將另行公告。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來(lái)源于新增股份。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，并出具了《杭州集智機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，集智股份主體信用等級(jí)為A，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。

集智股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商、受托管理人）為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為胡煉、馮鵬飛。