新勁剛擬定增募資不超2.46億 2020年再融資募2.55億

北京8月10日訊今日，新勁剛(300629.SZ)收報17.75元，漲幅0.57%，總市值42.15億元。

(資料圖)

昨晚，新勁剛發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。新勁剛本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過24,600.00萬元（含24,600.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下投資項(xiàng)目：射頻微波產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

本次發(fā)行將采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在取得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對象將由公司董事會根據(jù)年度股東大會授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以同一價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的80%。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，由公司2022年年度股東大會授權(quán)的董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行審議和披露。

截至預(yù)案公告日，王剛直接持有上市公司41,431,580股股份，占上市公司總股份的17.45%，為上市公司的控股股東。王剛的母親雷炳秀持有公司9,494,689股，占公司總股本的4.00%，為公司第二大股東。王剛的胞妹王婧持有公司3,515,334股，占公司總股本的1.48%。王剛、雷炳秀和王婧三人合計(jì)持有公司54,441,603股，占公司總股本22.92%，為公司的實(shí)際控制人。

新勁剛表示，按照截至2023年8月9日前二十個交易日的股票均價的80%測算，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過1,547.17萬股。按照本次發(fā)行上限1,547.17萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人持有公司股份比例下降至21.52%。本次發(fā)行新增股份占發(fā)行后總股本比例不超過6.12%，且按目前公司股東的持股情況計(jì)算，本次發(fā)行完成后，除實(shí)際控制人外，公司持股比例最高的股東為吳小偉，持股比例為3.14%，不存在影響公司控制權(quán)的情況。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

此外，為確保公司實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定性，在本次發(fā)行競價實(shí)施時，上市公司發(fā)出的《認(rèn)購邀請函》中將要求認(rèn)購對象做出“不得主動謀求公司控制權(quán)”的承諾。綜上，本次發(fā)行后公司控股股東及實(shí)際控制人不會發(fā)生變化。

本次發(fā)行的目的，新勁剛表示，一是規(guī)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化基地，為公司長遠(yuǎn)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)；二是增強(qiáng)資金實(shí)力，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

新勁剛昨晚發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東新勁剛新材料科技股份有限公司向文俊等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1430號）核準(zhǔn)，廣東新勁剛科技股份有限公司（曾用名“廣東新勁剛新材料科技股份有限公司”，以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,270,568股，發(fā)行價格為每股17.74元，募集資金為人民幣182,199,876.32元；非公開發(fā)行729,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為每張人民幣100元，募集資金額為人民幣72,900,000元，募集資金總額為人民幣255,099,876.32元，扣除發(fā)行承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣3,603,468.57元后，募集資金凈額為人民幣251,496,407.75元。上述募集資金已經(jīng)到賬，且到位情況業(yè)經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2020年5月7日出具了《廣東新勁剛新材料科技股份有限公司驗(yàn)資報告》（天職業(yè)字〔2020〕24553號）。