科大國創定增募不超8.12億獲深交所通過 國元證券建功

北京8月10日訊科大國創(300520.SZ)昨日披露關于收到《關于科大國創軟件股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》的公告。

公司于2023年8月9日收到深交所上市審核中心出具的《關于科大國創軟件股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

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科大國創2023年7月10日披露的2023年度向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣81,154.80萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于數據智能平臺升級及產業化項目、智慧儲能BMS及系統產業化項目、數字營銷網絡建設項目、補充流動資金。

科大國創本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前總股本的30%，即74,215,710股（含本數）。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

科大國創本次向特定對象發行股票的發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期結束后的轉讓將按照屆時有效的法律法規和深圳證券交易所的規則辦理。

截至募集說明書簽署日，董永東直接持有公司5.24%的股份，通過合肥國創智能科技有限公司間接控制公司22.60%的股份，合計控制公司27.83%的股份，為公司實際控制人。

本次向特定對象發行方案增設了對公司控制權的保護條款，單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行前總股本的15%，即37,107,855股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有發行人股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過37,107,855股（含本數），超過部分的認購為無效認購。即單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發行完成后公司總股本的11.54%。

按照本次向特定對象發行股票數量上限74,215,710股測算，本次發行完成后董永東合計控制公司21.41%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

科大國創本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為丁江波、蔣貽宏。

科大國創2022年年度報告顯示，科大國創去年實現營業收入24.00億元，同比增長39.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5787.14萬元，同比下滑155.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-9550.36萬元，同比下滑227.17%；經營活動產生的現金流量凈額1176.18萬元，同比增長105.41%。

科大國創2022年度計提資產減值準備金額為1.14億元，上期金額為4606.08萬元。

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-57871356.79元，母公司實現凈利潤23677296.19元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利潤為146308874.98元。鑒于公司2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為負數，同時綜合考慮公司實際經營及未來發展情況，為了保障公司發展戰略的順利實施和全體股東的長遠利益，公司擬定2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

科大國創2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，科大國創實現營業收入5.38億元，同比增長56.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤238.30萬元，同比下滑89.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-688.28萬元，同比下滑168.39%；經營活動產生的現金流量凈額-1.72億元，同比下滑4.26%。