益豐藥房不超25.5億可轉債被暫緩審議 為中信證券項目

北京8月4日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第69次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，益豐大藥房連鎖股份有限公司（證券簡稱：益豐藥房，證券代碼：603939.SH）再融資暫緩審議。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表說明一方面認為醫藥網上零售模式正在逐漸普及，另一方面仍通過募投項目大規模擴張線下門店的合理性和必要性。請保薦代表人發表明確意見。

(相關資料圖)

2.請發行人代表：（1）說明國家醫療保障局官網曝光臺發布的“2023年第二期曝光典型案例（十例）”中“湖南省湘西州益豐大藥房連鎖股份有限公司吉首人民北路分店違法違規使用醫保基金案”是否構成發行人重大違法行為；（2）結合發行人報告期內受到行政處罰較多的情況，說明公司對子公司、所屬門店內部控制是否存在重大缺陷，是否符合“內部控制制度健全且有效執行”的要求。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人進一步說明國家醫療保障局官網曝光臺發布的“2023年第二期曝光典型案例（十例）”中“湖南省湘西州益豐大藥房連鎖股份有限公司吉首人民北路分店違法違規使用醫保基金案”是否構成發行人重大違法行為。請保薦人和發行人律師發表明確核查意見。

益豐藥房2023年7月15日披露向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次發行的募集資金總額不超過254,743.24萬元（含254,743.24萬元），扣除發行費用后，擬全部用于“江蘇二期、湖北醫藥分揀加工中心及河北醫藥庫房建設項目”、“益豐數字化平臺升級項目”、“新建連鎖藥店項目”、“補充流動資金項目”。

益豐藥房本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

益豐藥房本次可轉債的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁元、趙巖。

益豐藥房關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于核準益豐大藥房連鎖股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕593號），公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用公開發行方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券數量15,810,090張，每張面值人民幣100元，共計募集資金158,100.90萬元，坐扣承銷及保薦費用1,340.70萬元后的募集資金為156,760.20萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年6月5日匯入公司開立的募集資金監管賬戶。另減除律師費、會計師費、資信評級費、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計393.71萬元，加上發行費用中可抵扣的增值稅進項稅98.17萬元，公司本次募集資金凈額為156,464.67萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕2-21號）。

益豐藥房2022年營業收入為198.86億元，同比增長29.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.66億元，同比增長42.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為12.30億元，同比增長43.27%；經營活動產生的現金流量凈額為39.20億元，同比增長82.34%。

益豐藥房2023年第一季度營業收入為52.66億元，變動比例為26.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.36億元，變動比例為23.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.21億元，變動比例為20.80%；經營活動產生的現金流量凈額為12.89億元，變動比例為98.87%。

益豐藥房2023年5月31日披露2022年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本721,704,930股為基數，每股派發現金紅利0.40元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計派發現金紅利288,681,972.00元，轉增288,681,972股，本次分配后總股本為1,010,386,902股。

益豐藥房2021年5月31日披露2020年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本552,896,415股為基數，每股派發現金紅利0.3元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計派發現金紅利165,868,924.50元，轉增165,868,925股，本次分配后總股本為718,765,340股。