萬祥科技擬發不超6億可轉債 2021上市既巔峰募4.88億

北京8月3日訊 萬祥科技(301180.SZ)股價截至今日收盤報16.33元，跌幅1.27%。

昨晚，萬祥科技披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

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本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額預計不超過60,000.00萬元（含60,000.00萬元），募集資金扣除相關發行費用后將用于投資萬祥科技華南制造基地項目（一期）、越南制造基地項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由股東大會授權董事會根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東也有權放棄配售權。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為公司本次發行的可轉債出具資信評級報告。

萬祥科技2021年11月16日在深交所創業板上市，開盤首日，萬祥科技最高報41.30元，為上市以來最高點，截至當日收盤，萬祥科技報37.33元，上漲205.98%。此后，萬祥科技股價一路下跌。

萬祥科技公開發行新股4001.00萬股，發行價格為12.20元/股，募集資金總額為4.88億元，募集資金凈額為4.34億元，較原擬募資少1.85億元。

此前披露的招股書顯示，萬祥科技原擬募資6.19億元，擬分別用于“新建微型鋰離子電池及精密零部件生產項目”、“筆記本電腦外觀結構件產業化項目”、“消費電子產品精密組件加工自動化升級項目”、“補充流動資金”。

萬祥科技發行的保薦機構（主承銷商）是東吳證券，保薦代表人是方磊、余哲，發行費用總額為5377.10萬元，其中東吳證券獲得保薦及承銷費用3534.39萬元。

據萬祥科技2022年年報，報告期內，公司實現營業收入11.89億元，同比減少10.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.86億元，同比增長5.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.65億元，同比減少2.28%；經營活動產生的現金流量凈額3.35億元，同比增長244.64%。

據萬祥科技2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入1.97億元，同比減少37.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤946.61萬元，同比減少82.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤787.94萬元，同比減少84.17%；經營活動產生的現金流量凈額4084.76萬元，同比減少45.70%。