和勝股份擬發不超7.5億可轉債漲停 去年定增募2.9億

北京7月31日訊和勝股份(002824.SZ)今日漲停，截至收盤報21.60元，漲幅9.98%，總市值60.47億元。

(資料圖)

昨日晚間，和勝股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資安徽和勝新能源生產基地項目（一期）、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年。

和勝股份本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。本次發行可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

前次募集資金使用情況鑒證報告和使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準廣東和勝工業鋁材股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]690號）核準，本次公司非公開發行股票數量為14,682,962股，每股面值為人民幣1元，實際發行價格為每股人民幣20.04元，募集資金總額為人民幣294,246,558.48元，扣除各項發行費用3,973,230.78元后，實際募集資金凈額為人民幣290,273,327.70元。上述資金已于2022年7月18日全部到位，業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年7月19日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0087號）。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2022年，和勝股份實現營業收入29.99億元，同比增長24.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比減少0.81%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.96億元，同比減少3.31%；經營活動產生的現金流量凈額為1.59億元，同比增長27.87%。

2023年第一季度，公司實現營業收入5.31億元，同比減少22.15%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2459.05萬元，同比減少51.23%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2131.00萬元，同比減少56.96%；經營活動產生的現金流量凈額為8343.05萬元，同比增長157.95%。