當(dāng)前動(dòng)態(tài):南王科技上市首日漲23.5% 募8.6億股東華萊士兼客戶(hù)

北京6月12日訊今日，福建南王環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ü善焙?jiǎn)稱(chēng)：南王科技，股票代碼：301355.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開(kāi)盤(pán)報(bào)20.30元，最高至24.10元，截至收盤(pán)報(bào)21.68元，漲幅23.53%，成交額6.63億元，振幅22.79%，換手率66.15%，總市值42.30億元。

南王科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為紙制品包裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為環(huán)保紙袋及食品包裝。

截至上市公告書(shū)簽署日，公司控股股東、實(shí)際控制人為陳凱聲。本次發(fā)行前，陳凱聲直接持有公司34,800,000股股份，持股比例為23.78%，并作為惠安眾輝和晉江永瑞的執(zhí)行事務(wù)合伙人，間接控制公司12.69%股份，其通過(guò)直接和間接的方式合計(jì)控制公司36.47%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，陳凱聲直接持有公司34,800,000股股份，持股比例為17.84%，并作為惠安眾輝和晉江永瑞的執(zhí)行事務(wù)合伙人，間接控制公司9.52%股份，其通過(guò)直接和間接的方式合計(jì)控制公司27.36%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

(相關(guān)資料圖)

南王科技于2022年8月10日首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第50次審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.2019年12月，陳凱聲及其控制企業(yè)合計(jì)持有發(fā)行人29.82%股份，華萊士關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有發(fā)行人27.74%股份，比例接近；2020年4月，陳凱聲通過(guò)持有晉江永瑞0.53%份額及擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式控制晉江永瑞，間接控制發(fā)行人6.45%股份；目前陳凱聲合計(jì)控制發(fā)行人36.47%股份。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）陳凱聲通過(guò)持有晉江永瑞0.53%份額及擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式控制晉江永瑞的原因及合理性；（2）發(fā)行人、發(fā)行人實(shí)際控制人與華萊士及其實(shí)際控制人之間是否存在未披露的股權(quán)代持或交叉持股安排。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.華萊士為發(fā)行人第二大股東，亦為發(fā)行人第二大客戶(hù)。報(bào)告期各期發(fā)行人對(duì)華萊士的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售占比分別為15.25%、16.00%、15.76%。發(fā)行人子公司湖北南王向湖北華萊士租賃廠房，且未來(lái)將租賃華萊士廠房實(shí)施募投項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明，與華萊士之間新增關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性，以及未來(lái)減少關(guān)聯(lián)交易的具體措施。請(qǐng)保薦人說(shuō)明核查程序、核查結(jié)果，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率逐年下降，且2020年和2021年均低于同行業(yè)可比上市公司平均水平。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、原材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)分析、價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制及其實(shí)施效果，說(shuō)明是否存在毛利率進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)，以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

南王科技本次發(fā)行數(shù)量為48,780,000股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為17.55元/股。公司保薦人（主承銷(xiāo)商）為申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為周忠軍、郭西波。

南王科技本次發(fā)行募集資金總額為85,608.90萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為77,380.83萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多14,700.82萬(wàn)元。南王科技2023年6月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金62,680.01萬(wàn)元，用于年產(chǎn)22.47億個(gè)綠色環(huán)保紙制品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、紙制品包裝生產(chǎn)及銷(xiāo)售項(xiàng)目。

南王科技本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為8,228.07萬(wàn)元，其中，申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5,889.27萬(wàn)元。

2020年至2022年，南王科技的營(yíng)業(yè)收入分別為84,821.12萬(wàn)元、119,535.55萬(wàn)元、105,360.17萬(wàn)元；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6,615.27萬(wàn)元、8,401.52萬(wàn)元、7,551.35萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6,066.54萬(wàn)元、7,955.09萬(wàn)元和6,854.43萬(wàn)元。

上述同期，公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為89,984.85萬(wàn)元、129,753.13萬(wàn)元和112,778.85萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7,852.19萬(wàn)元、17,626.20萬(wàn)元、9,700.51萬(wàn)元。

2023年1-3月，南王科技的營(yíng)業(yè)收入為24,580.05萬(wàn)元，同比下降3.43%；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,736.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.20%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,536.39萬(wàn)元，同比下降4.52%。

南王科技預(yù)計(jì)2023年上半年?duì)I業(yè)收入為58,000.00萬(wàn)元~62,000.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.65%~22.56%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4,000.00萬(wàn)元~4,600.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.58%~54.77%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,700.00萬(wàn)元~4,300.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.01%~58.06%。