四會富仕不超5.7億可轉債獲深交所通過 民生證券建功 微動態

北京6月12日訊6月9日晚間，四會富仕電子科技股份有限公司（證券簡稱：四會富仕，證券代碼：300852）披露關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審議通過的公告。

深圳證券交易所上市審核委員會于2023年6月9日召開了2023年第42次上市審核委員會審議會議，對四會富仕向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的申請進行了審議。根據會議審議結果，四會富仕本次發行的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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四會富仕表示，公司本次發行事項尚需履行中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）注冊程序，公司將在收到中國證監會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

四會富仕于2023年5月8日公布的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣57,000.00萬元（含57,000.00萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

扣除發行費用后，四會富仕擬將募集資金用于年產150萬平方米高可靠性電路板擴建項目一期（年產80萬平方米電路板）和補充流動資金。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

四會富仕表示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券旨在提升高端產品的中大批量供應能力；鞏固行業領先地位，增強公司市場競爭力；緩解業務規模擴張帶來的營運資金壓力。

四會富仕本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）、受托管理人為民生證券股份有限公司，保薦代表人為張衛杰、曾文強。

四會富仕于2020年7月13日在深交所創業板上市，公開發行新股數量為1416萬股，發行價格為33.06元/股，保薦機構為民生證券，保薦代表人為曾文強、徐杰。

四會富仕首次公開發行股份募集資金總額為4.68億元，募集資金凈額為4.22億元，其中2.78億元用于泓科電子科技（四會）有限公司新建年產45萬平方米高可靠性線路板項目，4254.39萬元用于四會富仕電子科技股份有限公司特種電路板技術研發中心項目，1.01億元用于四會富仕電子科技股份有限公司償還銀行貸款及補充流動資金。

四會富仕首次公開發行股份的發行費用總額為4578.74萬元，其中，保薦機構民生證券獲得保薦及承銷費用3510.97萬元。

2022年，四會富仕實現營業收入12.19億元，同比增長16.13%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.26億元，同比增長22.44%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.17億元，同比增長26.23%；經營活動產生的現金流量凈額為3.18億元，同比增長104.43%。

2023年一季度，四會富仕實現營業收入3.15億元，同比增長22.64%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4713.66萬元，同比增長35.70%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4245.60萬元，同比增長29.68%；經營活動產生的現金流量凈額為3679.57萬元，同比增長69.20%。