【速看料】保利發(fā)展定增募不超125億獲上交所通過 中信證券建功

北京6月12日訊 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“保利發(fā)展”，600048.SH）6月10日發(fā)布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。保利發(fā)展于2023年6月9日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關(guān)程序后提交中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?！?/p>

同日，保利發(fā)展發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票證券募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括實(shí)際控制人保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象。其中，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。除保利集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行股票。

(相關(guān)資料圖)

截至募集說明書簽署日，公司總股本為11970443418股，保利南方集團(tuán)持有公司4511874673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團(tuán)持有保利南方集團(tuán)100%股份，并直接持有公司335087645股，占公司總股本的2.80%，合計(jì)持有公司40.49%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團(tuán)，實(shí)際控制人均為保利集團(tuán)。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象中包含保利集團(tuán)，保利集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，因此保利集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除上述發(fā)行對(duì)象以外，本次向特定對(duì)象發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行將全部采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日發(fā)行人最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

上市公司總股本為11970443418股。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過81914萬股（含81914萬股），最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，在本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過1250000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺(tái)、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚(yáng)子萃云臺(tái)、合肥保利珺悅、莆田保利建發(fā)棠頌和府14個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，保利集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余認(rèn)購對(duì)象所認(rèn)購的本次發(fā)行的A股股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

中信證券股份有限公司關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書顯示，中信證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，中信證券指定石衡、馬濱二人作為本次發(fā)行的保薦代表人。