家聯科技擬發可轉債募資不超7.5億 去年上市募資9.2億

北京12月23日訊家聯科技(301193.SZ)今日股價下跌，截至收盤，報31.63元，跌幅1.80%，總市值37.96億元。

(資料圖片僅供參考)

家聯科技昨日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。根據預案，公司本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過75,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額由股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定，扣除發行費用后將全部用于年產10萬噸甘蔗渣可降解環保材料制品項目。

本次向不特定對象發行的證券類型為可轉換為上市公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次發行可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券票面年利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行可轉換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。本次可轉債發行尚需經深圳證券交易所發行上市審核通過并報中國證監會同意注冊后方可實施，且最終以中國證監會注冊批復的方案為準。

家聯科技于2021年12月9日在深交所創業板上市，發行股票數量為3000萬股，占發行后總股本的25.00%，本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為30.73元/股，保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為張賀、杜元燦。

家聯科技上市發行募集資金總額為9.22億元，扣除發行費用后募集資金凈額為8.28億元。家聯科最終募集資金凈額比原計劃多3.62億元。家聯科技于2021年12月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.66億元，擬分別用于澥浦廠區生物降解材料制品及高端塑料制品生產線建設項目、生物降解材料及制品研發中心建設項目、補充流動資金。

家聯科技上市發行費用總額為9373.00萬元，招商證券獲得保薦及承銷費用7765.97萬元。

10月26日，家聯科技披露2022年第三季度報告。前三季度，公司實現營業收入15.80億元，同比增長74.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.45億元，同比增長195.97%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.29億元，同比增長202.47%；經營活動產生的現金流量凈額3.60億元，同比增長604.38%。

第三季度，公司營業收入5.85億元，同比增長79.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6435.84萬元，同比增長324.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5796.86萬元，同比增長358.35%。