城發環境擬發不超過23億元可轉債 2年前配股募11.7億:全球微頭條

北京12月22日訊 今日，城發環境(000885.SZ)股價下跌，截至收盤報9.48元，跌幅2.67%。

城發環境昨晚披露《公開發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次擬發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣23.00億元（含本數），發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行，發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。

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本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日，發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次發行可轉債不提供擔保。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價的較高者，且不低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。

本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為不超過人民幣23.00億元（含本數），募集資金在扣除相關發行費用后擬全部投資于垃圾焚燒發電項目（羅田縣英山縣聯合生活垃圾焚燒發電項目、昌吉市生活垃圾焚燒發電項目 、大慶市 2X15MW 生活垃圾焚燒發電項目）、危廢綜合處置項目（遼寧（錦州）再生資源產業園危廢項目、內蒙古東部地區危險廢物集中處置中心環保升級改造項目、張掖危廢（固廢）綜合處置及資源化利用中心）、污水處理項目（鄢陵縣第三污水處理工程、鄭州市上街區第三污水處理廠工程）、償還銀行貸款。

公司同日披露《前次募集資金使用情況審核報告》，經中國證監會（證監許可[2020]740號）核準，公司獲準向原股東配售1.49億股新股。本次配股以股權登記日2020年8月4日深交所收市后公司總股本4.96億股為基數，按照每10股配3股的比例配售，配股價格為8.00元/股，最終本次配股有效認購數量為1.46億股，募集資金總額人民幣11.66億元。根據公司于保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司簽訂的承銷暨保薦協議，中信證券于2020年8月13日將募集資金總額扣除承銷費用和登記費用人民幣1296.70萬元后的余款人民幣11.53億元匯入公司募集資金專戶。扣除應承擔的其他發行費用人民幣191.40萬元，同時考慮發行費用的增值稅進項稅82.60萬元后，募集資金凈額人民幣11.52億元。

據城發環境2022年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入14.79億元，同比增長4.02%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.49億元，同比減少13.83%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.49億元，同比減少9.06%。

今年前三季度，公司實現營業收入42.33億元，同比增長18.12%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.31億元，同比增長9.82%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7.99億元，同比增長10.23%；經營活動產生的現金流量凈額為8.37億元，同比減少9.81%。