睿昂基因擬發不超4.5億可轉債 去年上市募2.6億

北京12月1日訊今日，睿昂基因(688217.SH)股價上漲，截至收盤報40.11元，漲幅0.40%，總市值22.29億元。

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昨日晚間，睿昂基因發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過45,000.00萬元（含45,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：分子診斷試劑產業化建設項目、分子診斷試劑研發中心建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體配售比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

睿昂基因同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，根據中國證監會《關于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1126號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。并經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,390.00萬股，本次發行價格為每股人民幣18.42元，募集資金總額為人民幣25,603.80萬元，扣除發行費用人民幣（不含增值稅）6,124.10萬元后，實際募集資金凈額為人民幣19,479.70萬元。本次發行募集資金已于2021年5月11日全部到位，并經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2021年5月11日出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]4141號）。

睿昂基因于2021年5月17日在上交所科創板上市，保薦機構是海通證券股份有限公司，保薦代表人是鄭瑜、韓麗。首次發行新股數量為1,390.00萬股，發行價格為18.42元/股。募集資金總額為25,603.80萬元，實際募集資金凈額為19,479.70萬元。

睿昂基因最終募資凈額比原計劃少62,187.5萬元。此前披露的招股書顯示，睿昂基因原擬募集資金81,667.20萬元，分別用于腫瘤精準診斷試劑產業化項目、國內營銷網絡升級建設項目、補充流動資金。

睿昂基因首次公開發行新股的發行費用總額為6,124.10萬元，其中保薦機構海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費3,200.00萬元。

睿昂基因10月27日披露的《2022年第三季度報告》顯示，今年前三季度公司實現營業收入272,407,214.95元，同比增長30.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤36,621,689.27元，同比下降14.31%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤31,703,332.10元，同比下降10.26%；經營活動產生的現金流量凈額為1,785,062.59元，同比下降96.07%。

今年第三季度，睿昂基因的營業收入為99,695,696.51元，同比增長36.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,338,890.31元，同比下降13.86%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為13,218,302.90元，同比增長17.95%。