全球熱文：鴻日達(dá)上市首日漲48.6% 募資7.54億元東吳證券保薦

北京9月28日訊今日，鴻日達(dá)科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：鴻日達(dá)，股票代碼：301285）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，鴻日達(dá)報(bào)21.70元，上漲48.63%，振幅22.47%，成交額6.40億元，換手率65.43%，總市值44.85億元。

公司系專業(yè)從事精密連接器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司連接器產(chǎn)品主要為卡類連接器、I/O連接器、耳機(jī)連接器、電池連接器及其他連接器，廣泛應(yīng)用于多種類型的手機(jī)，耳機(jī)、數(shù)據(jù)線等手機(jī)周邊產(chǎn)品，電腦及其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。

截至上市公告書簽署日，王玉田直接持有公司股份9,279.9243萬股，直接持股比例為59.8705%，為公司控股股東。鴻日達(dá)的實(shí)際控制人為王玉田、石章琴夫婦。石章琴直接持有公司股份750.0000萬股，占公司股份比例為4.8387%。此外，王玉田控制的豪訊宇企管直接持有公司2,166.0949萬股，占公司股份比例為13.9748%；王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000萬股，占公司股份比例為3.8710%。王玉田、石章琴夫婦合計(jì)控制公司82.5550%股份比例，系公司實(shí)際控制人。

(資料圖片僅供參考)

2022年4月14日，鴻日達(dá)首發(fā)過會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問詢的主要問題為：

1.發(fā)行人子公司東臺(tái)潤(rùn)田生產(chǎn)的半成品氰化亞金鉀電鍍金產(chǎn)品屬于《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版）》的中的“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品。請(qǐng)發(fā)行人詳細(xì)說明壓降子公司東臺(tái)潤(rùn)田氰化亞金鉀電鍍金產(chǎn)品的措施及目標(biāo)，以及相關(guān)壓降措施是否切實(shí)有效，是否構(gòu)成發(fā)行人承諾。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人對(duì)主要客戶的銷售波動(dòng)較大，對(duì)聯(lián)創(chuàng)宏聲的銷售持續(xù)下滑；2021年，發(fā)行人對(duì)聞泰科技、傳音控股的銷售均有下滑，對(duì)小天才相關(guān)客戶的精密機(jī)構(gòu)件收入大幅增長(zhǎng)。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）對(duì)主要客戶銷售下滑對(duì)收入穩(wěn)定性的影響及未來預(yù)期；（2）精密機(jī)構(gòu)件銷售增長(zhǎng)的合理性和可持續(xù)性；（3）在國內(nèi)連接器產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和未來趨勢(shì)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)差異較大的原因，特別是在2020年收入、凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)的情況下，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~遠(yuǎn)低于凈利潤(rùn)并且為負(fù)的原因；（2）有無利用放寬信用政策刺激銷售的情況。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

鴻日達(dá)本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股5,167.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為14.60元/股，本次發(fā)行募集資金總額為75,438.20萬元，募集資金凈額為67,582.85萬元。

鴻日達(dá)實(shí)際募資凈額比原擬募資多19,329.76萬元。鴻日達(dá)2022年9月23日披露的招股書顯示，公司原擬募資48,253.09萬元，擬用于“昆山漢江精密連接器生產(chǎn)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

鴻日達(dá)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東吳證券，保薦代表人是卞大勇、蔡曉濤。鴻日達(dá)本次發(fā)行費(fèi)用總額為7,855.35萬元，其中東吳證券獲得保薦及承銷費(fèi)用5,714.97萬元。

2019年-2021年，鴻日達(dá)營(yíng)業(yè)收入分別為48,182.20萬元、60,548.50萬元、61,825.97萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為51,587.36萬元、55,287.12萬元、70,886.36萬元；凈利潤(rùn)分別為3,824.61萬元、6,212.95萬元、6,461.60萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,774.92萬元、6,018.15萬元、6,262.41萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,175.28萬元、5,845.03萬元、5,708.34萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5,766.70萬元、-2,855.66萬元、6,730.66萬元。

2022年1-6月，鴻日達(dá)營(yíng)業(yè)收入為30,775.18萬元，同比增長(zhǎng)5.67%；凈利潤(rùn)為2,718.13萬元，同比增長(zhǎng)11.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2,626.42萬元，同比增長(zhǎng)7.96%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2,447.03萬元，同比增長(zhǎng)3.76%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1,077.11萬元，同比下降74.69%。

2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為44,500萬元至46,000萬元，同比變動(dòng)1.09%至4.50%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為4,150萬元至4,300萬元，同比變動(dòng)2.76%至6.48%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3,900萬元至4,050萬元，同比變動(dòng)2.75%至6.70%。