全球熱文：鴻日達上市首日漲48.6% 募資7.54億元東吳證券保薦

北京9月28日訊今日，鴻日達科技股份有限公司（股票簡稱：鴻日達，股票代碼：301285）在深交所創業板上市。截至收盤，鴻日達報21.70元，上漲48.63%，振幅22.47%，成交額6.40億元，換手率65.43%，總市值44.85億元。

公司系專業從事精密連接器的研發、生產及銷售的高新技術企業。公司連接器產品主要為卡類連接器、I/O連接器、耳機連接器、電池連接器及其他連接器，廣泛應用于多種類型的手機，耳機、數據線等手機周邊產品，電腦及其他消費電子產品。

截至上市公告書簽署日，王玉田直接持有公司股份9,279.9243萬股，直接持股比例為59.8705%，為公司控股股東。鴻日達的實際控制人為王玉田、石章琴夫婦。石章琴直接持有公司股份750.0000萬股，占公司股份比例為4.8387%。此外，王玉田控制的豪訊宇企管直接持有公司2,166.0949萬股，占公司股份比例為13.9748%；王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000萬股，占公司股份比例為3.8710%。王玉田、石章琴夫婦合計控制公司82.5550%股份比例，系公司實際控制人。

(資料圖片僅供參考)

2022年4月14日，鴻日達首發過會。創業板上市委會議提出問詢的主要問題為：

1.發行人子公司東臺潤田生產的半成品氰化亞金鉀電鍍金產品屬于《環境保護綜合名錄（2021年版）》的中的“高污染、高環境風險”產品。請發行人詳細說明壓降子公司東臺潤田氰化亞金鉀電鍍金產品的措施及目標，以及相關壓降措施是否切實有效，是否構成發行人承諾。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內，發行人對主要客戶的銷售波動較大，對聯創宏聲的銷售持續下滑；2021年，發行人對聞泰科技、傳音控股的銷售均有下滑，對小天才相關客戶的精密機構件收入大幅增長。請發行人說明：（1）對主要客戶銷售下滑對收入穩定性的影響及未來預期；（2）精密機構件銷售增長的合理性和可持續性；（3）在國內連接器產品的市場占有率和未來趨勢。請保薦人發表明確意見。

3.請發行人說明：（1）報告期經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤差異較大的原因，特別是在2020年收入、凈利潤同比大幅增長的情況下，經營活動產生的現金流量凈額遠低于凈利潤并且為負的原因；（2）有無利用放寬信用政策刺激銷售的情況。請保薦人發表明確意見。

鴻日達本次在深交所創業板公開發行新股5,167.00萬股，占發行后公司股份總數的比例為25%，發行價格為14.60元/股，本次發行募集資金總額為75,438.20萬元，募集資金凈額為67,582.85萬元。

鴻日達實際募資凈額比原擬募資多19,329.76萬元。鴻日達2022年9月23日披露的招股書顯示，公司原擬募資48,253.09萬元，擬用于“昆山漢江精密連接器生產項目”和“補充流動資金”。

鴻日達本次發行的保薦機構（主承銷商）是東吳證券，保薦代表人是卞大勇、蔡曉濤。鴻日達本次發行費用總額為7,855.35萬元，其中東吳證券獲得保薦及承銷費用5,714.97萬元。

2019年-2021年，鴻日達營業收入分別為48,182.20萬元、60,548.50萬元、61,825.97萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為51,587.36萬元、55,287.12萬元、70,886.36萬元；凈利潤分別為3,824.61萬元、6,212.95萬元、6,461.60萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,774.92萬元、6,018.15萬元、6,262.41萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,175.28萬元、5,845.03萬元、5,708.34萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為5,766.70萬元、-2,855.66萬元、6,730.66萬元。

2022年1-6月，鴻日達營業收入為30,775.18萬元，同比增長5.67%；凈利潤為2,718.13萬元，同比增長11.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2,626.42萬元，同比增長7.96%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,447.03萬元，同比增長3.76%；經營活動產生的現金流量凈額為1,077.11萬元，同比下降74.69%。

2022年1-9月，公司營業收入預計為44,500萬元至46,000萬元，同比變動1.09%至4.50%；歸屬于母公司股東的凈利潤預計為4,150萬元至4,300萬元，同比變動2.76%至6.48%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤預計為3,900萬元至4,050萬元，同比變動2.75%至6.70%。