環球通訊！國新健康擬定增募資不超過7.94億元 股價跌2.41%

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北京9月27日訊 今日，國新健康(000503.SZ)股價下跌，截至收盤報9.71元，跌幅2.41%。

昨日晚間，國新健康披露《2022年度非公開發行A股股票預案》，本次非公開發行的發行對象為包括國新發展在內的不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，國新發展擬認購股票數量不低于本次非公開發行實際發行數量的25.98%，不高于本次非公開發行實際發行數量的40.00%，且發行完成后，中國國新直接或間接持有公司股權比例不超過30.00%。除國新發展外的其他發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

除國新發展外，本次非公開發行的其他發行對象尚未確定。具體發行對象將在本次非公開發行取得中國證監會的核準批文后，由公司董事會或其授權人士根據股東大會授權，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況確定。所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期經審計的每股凈資產值的較高者且不低于每股的票面價值（即“發行底價”）。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

本次非公開發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行的股票將在深交所上市交易，非公開發行的發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。截至預案公告日，公司總股本為9.07億股，按此計算，本次非公開發行的發行數量不超過2.72億股（含本數）。

本次非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）不超過79448.31萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額擬投資于三醫數字化服務體系建設項目、健康服務一體化建設項目、商保數據服務平臺建設項目、研發中心升級建設項目、營銷網絡升級建設項目。

中國國新為公司的實際控制人，直接持有國新發展100%的股份。國新發展擬參與認購本次非公開發行構成與公司的關聯交易。

截至2022年6月30日，中海恒直接持有國新健康2.36億股股份，占總股本的25.98%，中海恒為公司的控股股東，中海恒為中國國新控制的企業，因此中國國新為公司的實際控制人。本次非公開發行完成后，中海恒仍為公司控股股東，中國國新仍為公司實際控制人，因此本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次非公開發行可以完善公司業務布局、推動公司戰略轉型；增強公司盈利能力、資本實力；保障公司控制權穩定，提振投資者信心。