世界觀速訊丨宏微科技擬發行可轉債募不超4.5億 去年上市募6.77億

北京9月27日訊宏微科技(688711.SH)今日股價上漲，截至收盤報59.00元，漲幅3.18%，總市值81.36億元。

昨日晚間，宏微科技發布《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司A股普通股股票將在上海證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過45000.00萬元（含45000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：車規級功率半導體分立器件生產研發項目（一期）。

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本次發行的可轉債每張面值為100元，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發行可轉債的初始轉股價格不低于可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。公司現有股東優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

宏微科技于2021年9月1日在上交所科創板上市，本次公開發行的股票數量2462.33萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格27.51元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為梅明君、范信龍。公司募集資金總額6.77億元，扣除發行費用后，募集資金凈額5.97億元。

宏微科技最終募集資金凈額比原計劃多3930.07萬元。宏微科技于2021年8月27日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.58億元，擬分別用于新型電力半導體器件產業基地項目、研發中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金項目。

宏微科技本次公開發行新股的發行費用總額為8058.36萬元（相關費用均為不含稅金額），其中，保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用6096.49萬元。