全球看熱訊：天下秀擬發不超14億可轉債 2年前完成定增募資21.2億

北京9月1日訊今日，天下秀(600556.SH)股價小幅下跌，截至收盤報7.11元，跌幅2.20%，總市值128.53億元。

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昨日晚間，天下秀披露了公開發行可轉換公司債券預案，公司此次公開發行可轉債擬募集資金總額不超過14億元(含14億元)。在扣除相關發行費用后，擬4.8億元用于新媒體營銷培訓基地項目、2.7億元用于標準場景化營銷服務平臺項目、2.3億元用于“西五街”內容營銷平臺升級項目、4.2億元補充流動資金。

天下秀本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

根據相關法律法規的規定和本次可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發行規模及公司的經營和財務等情況，本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

天下秀本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債票面利率提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券存續期內，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

此前在2020年9月17日，天下秀公告披露了其前期非公開發行股票的發行結果。公告稱，公司已以每股16.65元人民幣的價格發行約1.27億股，扣除發行費用之后所得募集資金凈值約為20.7億元人民幣，發行市盈率超過110倍。

根據披露的募集結果，天下秀此次股票發行首輪獲得了14家機構及個人的認購，其后有21家機構及個人對此追加認購，兩輪申購金額合計達28.35億元人民幣，遠超21.2億元人民幣的募集金額上限。

此次股票發行的最終確認的認購對象達20家，包含中信證券、上投摩根、太平洋人壽、泰康人壽等知名機構。興證全球基金管理有限公司成為金額最高的認購對象，認購金額達4.65億元。

根據當時天下秀的公告顯示，此次募集資金將用于新媒體商業大數據平臺建設項目、WEIQ新媒體營銷云平臺升級項目及補充流動資金等。