北京9月1日訊今日，天下秀(600556.SH)股價(jià)小幅下跌，截至收盤報(bào)7.11元，跌幅2.20%，總市值128.53億元。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，天下秀披露了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過14億元(含14億元)。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬4.8億元用于新媒體營(yíng)銷培訓(xùn)基地項(xiàng)目、2.7億元用于標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)景化營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、2.3億元用于“西五街”內(nèi)容營(yíng)銷平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、4.2億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天下秀本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

天下秀本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

此前在2020年9月17日，天下秀公告披露了其前期非公開發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果。公告稱，公司已以每股16.65元人民幣的價(jià)格發(fā)行約1.27億股，扣除發(fā)行費(fèi)用之后所得募集資金凈值約為20.7億元人民幣，發(fā)行市盈率超過110倍。

根據(jù)披露的募集結(jié)果，天下秀此次股票發(fā)行首輪獲得了14家機(jī)構(gòu)及個(gè)人的認(rèn)購(gòu)，其后有21家機(jī)構(gòu)及個(gè)人對(duì)此追加認(rèn)購(gòu)，兩輪申購(gòu)金額合計(jì)達(dá)28.35億元人民幣，遠(yuǎn)超21.2億元人民幣的募集金額上限。

此次股票發(fā)行的最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象達(dá)20家，包含中信證券、上投摩根、太平洋人壽、泰康人壽等知名機(jī)構(gòu)。興證全球基金管理有限公司成為金額最高的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)4.65億元。

根據(jù)當(dāng)時(shí)天下秀的公告顯示，此次募集資金將用于新媒體商業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、WEIQ新媒體營(yíng)銷云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。