前沿資訊!先惠技術擬定增募資不超11.35億元 2年前上市募7.33億

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北京8月31日訊今日，先惠技術(688155.SH)股價下跌，截至收盤報79.00元，跌幅7.06%。

昨晚，先惠技術發布2022年度向特定對象發行A股股票預案。先惠技術本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過113,500萬元（含113,500萬元），扣除發行費用后，擬全部用于以下項目：基于工業互聯網的汽車動力總成裝配線系統集成解決方案建設項目、武漢高端智能制造裝備制造項目二期、新能源汽車電池精密結構件項目、補充流動資金。

本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格在本次向特定對象發行申請獲得中國證監會的注冊文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，根據詢價結果由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定，但不低于前述發行底價。

本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過2,280.00萬股（含2,280.00萬股），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量上限以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。若公司在關于本次向特定對象發行股票的定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的股票數量將作相應調整。

本次向特定對象發行前，潘延慶、王穎琳為公司控股股東及實際控制人。潘延慶、王穎琳通過直接和間接持股、投票權委托的方式共同控制公司55.80%的股權。

本次向特定對象發行股票不超過2,280.00萬股（含2,280.00萬股），募集資金總額不超過113,500萬元。按發行22,800,000股上限測算，發行完成后，潘延慶、王穎琳通過直接和間接持股、投票權委托的方式共同控制公司42.97%的股權，潘延慶、王穎琳為公司控股股東及實際控制人。

先惠技術表示，本次發行的目的為擴充公司產能，提升市場占有率；增強公司研發能力和技術能力；改善資本結構，提升資金實力。

2020年8月11日，先惠技術在上交所科創板上市，發行數量為1891萬股，發行價格38.77元/股，保薦機構為東興證券，保薦代表人為謝安、湯毅鵬。先惠技術募集資金總額為7.33億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.43億元。

先惠技術最終募集資金凈額較原計劃多2.43億元。先惠技術2020年8月5日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金3.99億元，分別用于高端智能制造裝備研發及制造項目（高端智能制造裝備制造、研發中心）、補充流動資金。