全球看熱訊：健友股份擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募資不超9.4億元 股價漲2.45%

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北京8月30日訊今日，健友股份(603707.SH)股價上漲，截至收盤報17.98元，漲幅2.45%，總市值290.75億元。

昨日，健友股份發(fā)布了2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，擬募集資金不超過人民幣94,000.00萬元（含94,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將分別用于高端生化藥品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、補充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起不超過六年，具體期限提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在申報前根據(jù)公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)債可向原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。

公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為十二個月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。