全球觀察：松原股份擬發不超3.97億元可轉債 2年前上市募3.37億

(相關資料圖)

北京8月30日訊 今日，松原股份(300893.SZ)股價下跌，截至收盤報28.88元，跌幅3.41%，總市值64.98億元。

昨日晚間，松原股份發布公告，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過3.97億元，具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

扣除發行費用后的募集資金凈額，松原股份擬用于年產1,330萬套汽車安全系統及配套零部件項目、補充流動資金及償還銀行借款。

松原股份本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

松原股份本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次可轉債的期限為自發行之日起六年。

公司本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次可轉債存續期間，當松原股份股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

松原股份2020年9月24日在深交所創業板上市，發行數量為2500萬股，發行價格13.47元/股，保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、高俊。公司募集資金總額為3.37億元，扣除發行費用后，最終募集資金凈額為2.81億元，全部用于年產1325萬條汽車安全帶總成生產項目。

公司首次上市的發行費用為5546.57萬元，其中保薦機構國金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用3260.00萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用1200.00萬元，浙江天冊律師事務所獲得律師費用600.00萬元。