全球觀察：海特生物擬定增募資不超3億 去年完成定增募資6億

北京9月1日訊今日，海特生物(300683.SZ)股價下跌，截至收盤報39.10元，跌幅3.69%，總市值47.74億元。

【資料圖】

昨晚，海特生物發布2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。海特生物表示，本次發行募集資金總額不超過（含）30,000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于高端原料藥研發中試項目。

本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次發行定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。在本次發行的定價基準日至發行日期間，如公司發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事宜的，則將根據深圳證券交易所的相關規定對發行價格作相應調整。

本次發行的股票數量不超過36,631,249股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，具體發行數量由年度股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

海特生物表示，截至2022年6月30日，三江源投資發展有限公司為公司控股股東，持有公司40,000,000股，占公司總股本的32.76%。陳亞、吳洪新、陳宗敏三人作為一致行動人，可以控制公司57,050,000股，占公司總股本的46.72%，為公司實際控制人。

公司控股股東及實際控制人均不參與本次認購。因此，根據截至2022年6月30日原股東持股情況，按照本次發行上限36,631,249股計算，本次發行完成后，三江源投資發展有限公司將持有公司25.20%的股份，仍為公司控股股東。陳亞、吳洪新、陳宗敏可控制公司35.94%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化。

關于本次發行的目的，海特生物指出，順應行業發展趨勢，建設CDMO全流程服務平臺；增強技術裝備水平，提高公司競爭優勢。

2021年9月27日，海特生物發布創業板向特定對象發行股票發行情況報告書。報告書顯示，根據認購對象申購報價情況，并嚴格按照《認購邀請書》中規定的“申購價格優先、申購金額優先、收到《申購報價單》時間優先”的定價配售原則，確定本次發行價格為32.00元/股，獲配發行對象共計17名，其中：申購報價為32.00元/股以上的15名認購對象及發行人實際控制人陳亞全部獲配，武漢經開金融發展有限公司報價32.00元/股，有效申購金額6,000.00萬元，部分獲配，獲配金額20,794,240.00元。

本次發行股票數量為18,749,125股，募集資金總額為599,972,000.00元。

本次向特定對象發行股票的對象最終確定為17名，包括：陳亞、UBSAG、華夏基金管理有限公司、湖南瑞世私募股權基金管理有限公司、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司、劉俠、高原、沈祥龍、余婧雯、陳傳興、荊門高新技術產業投資有限公司、南華基金管理有限公司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）、財通基金管理有限公司、長沙晟農私募股權基金合伙企業（有限合伙）、游新農、武漢經開金融發展有限公司。

2021年9月23日，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（眾環驗字（2021）0100076號）。經審驗，保薦機構（主承銷商）安信證券認購資金專用賬戶已收到參與向特定對象發行股票認購的投資者繳付的認購資金，金額總計599,972,000.00元。

2021年9月17日認購資金驗資完成后，安信證券在扣除相關費用后向發行人指定賬戶劃轉了認股款。

2021年9月23日，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（眾環驗字（2021）0100077號），經審驗，截至2021年9月17日止，海特生物共募集資金總額為人民幣599,972,000.00元，扣除承銷保薦費、審計及驗資費用、律師費用、信息披露費用等發行費用合計人民幣11,877,590.53元（不含稅）后，實際募集資金凈額共計人民幣588,094,409.47元（大寫：伍億捌仟捌佰零玖萬肆仟肆佰零玖圓肆角柒分），其中計入股本人民幣18,749,125.00元（大寫：壹仟捌佰柒拾肆萬玖仟壹佰貳拾伍圓整），計入資本公積-股本溢價人民幣569,345,284.47元（大寫：伍億陸仟玖佰叁拾肆萬伍仟貳佰捌拾肆圓肆角柒分）。