每日快訊!諾思格上市超募近5億盤中破發(fā)收漲14% 境外收入下滑

北京8月2日訊今日，諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（簡稱“諾思格”，301333.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。諾思格發(fā)行價格為78.88元，上市首日盤中破發(fā)，今日股價最低為77.70元。截至今日收盤，諾思格報90.01元，漲幅14.11%，振幅27.00%，成交額6.95億元，換手率52.14%，總市值54.01億元。

諾思格是國內(nèi)專業(yè)的、規(guī)模較大的臨床試驗外包服務(wù)提供商，建立了一套完整的醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)體系，為申辦方提供綜合的藥物臨床研發(fā)全流程一體化服務(wù)，具備臨床試驗全鏈條服務(wù)能力。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋臨床試驗運營服務(wù)、臨床試驗現(xiàn)場管理服務(wù)、生物樣本檢測服務(wù)、數(shù)據(jù)管理與統(tǒng)計分析服務(wù)、臨床試驗咨詢服務(wù)、臨床藥理學服務(wù)等。

諾思格的控股股東為艾仕控股，實際控制人為WUJIE（武杰）及其配偶鄭紅蓓。本次發(fā)行前，艾仕控股持有諾思格38.24%的股份，為諾思格控股股東。WUJIE（武杰）持有艾仕控股83.32%的股份，WUJIE（武杰）之妻鄭紅蓓擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有99.00%合伙份額的石河子凱虹持有諾思格16.30%的股份。WUJIE（武杰）為美國國籍，2008年8月至今，擔任公司董事長、總經(jīng)理。鄭紅蓓為中國國籍，具有美國永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事。

(資料圖片)

WUJIE（武杰）與鄭紅蓓于2016年1月16日簽署《關(guān)于保持一致行動的協(xié)議書》，約定鄭紅蓓的持股主體石河子凱虹將在重大事項上與WUJIE（武杰）的持股主體艾仕控股采取一致行動，作出與WUJIE（武杰）的持股主體相同的意思表示。為進一步明確雙方之間的共同控制關(guān)系并且明確雙方產(chǎn)生矛盾時的履行條款，WUJIE（武杰）與鄭紅蓓于2020年8月簽署了《關(guān)于共同控制諾思格（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司之一致行動協(xié)議》。本次發(fā)行后，WUJIE（武杰）、鄭紅蓓仍為公司實際控制人。

諾思格于2021年3月25日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委會議提出問詢的主要問題：

1.根據(jù)申報材料，發(fā)行人為臨床CRO企業(yè)，為客戶提供臨床研究服務(wù)。請發(fā)行人代表說明：（1）臨床研究服務(wù)的具體內(nèi)容及收入貢獻情況；（2）與同行業(yè)可比公司的業(yè)務(wù)差異。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）說明報告期內(nèi)境外收入下滑的原因；（2）結(jié)合同行業(yè)可比公司境外業(yè)務(wù)及收入情況，說明是否存在對發(fā)行人核心競爭力產(chǎn)生重大不利影響的因素。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明報告期內(nèi)存貨周轉(zhuǎn)率和銷售費用率低于同行業(yè)可比公司的原因及合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

諾思格本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票1,500萬股（占發(fā)行后總股本的25.00%），本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為78.88元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為陳貽亮、任孟琦。

諾思格本次發(fā)行募集資金總額為118,320.00萬元，募集資金凈額為108,759.82萬元。諾思格最終募集資金凈額比原計劃多4.78億元。該公司于2022年7月20日披露的招股書顯示，公司擬募集資金6.10億元，分別用于數(shù)據(jù)科學中心項目、臨床試驗管理平臺項目、SMO中心項目、補充流動資金。

諾思格本次發(fā)行費用共計9,560.18萬元，其中中金公司獲得保薦及承銷費7,159.20萬元。

2019年、2020年、2021年，諾思格營業(yè)收入分別為42,545.08萬元、48,444.97萬元、60,842.58萬元；凈利潤分別為8,632.76萬元、8,529.24萬元、10,035.47萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,263.34萬元、8,383.79萬元、9,923.70萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7,909.89萬元、7,330.66萬元、9,441.72萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10,347.63萬元、4,410.05萬元、11,457.36萬元。

2019年、2020年、2021年，諾思格主營業(yè)務(wù)收入分別為42,545.08萬元、48,444.97萬元、60,842.58萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為43,019.15萬元、43,576.17萬元、62,133.34萬元。

截至2022年3月31日，諾思格資產(chǎn)總額為66,923.64萬元，較2021年末減少823.52萬元，減少比例為1.22%，主要系購買子公司少數(shù)股東股權(quán)導致貨幣資金減少；所有者權(quán)益為41,963.90萬元，較2021年末減少1,817.58萬元，減少比例為4.15%，主要系購買子公司少數(shù)股東股權(quán)導致。

2022年1-3月，諾思格營業(yè)收入為17,024.22萬元，較上年同期增加18.28%；凈利潤為2,730.74萬元，較上年同期增加17.01%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2,675.15萬元，較上年同期增加15.39%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,513.64萬元，較上年同期增加321.89萬元，增幅為14.69%。

基于2022年1-3月的財務(wù)數(shù)據(jù)和截至目前公司的實際經(jīng)營情況，諾思格預計2022年1-6月可實現(xiàn)營業(yè)收入約為28,699.56萬元至35,077.24萬元，同比變動約-2.44%至19.24%；預計2022年1-6月實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約為5,465.28萬元至6,040.57萬元，同比增長約8.74%至20.18%；預計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤約為5,158.41萬元至5,701.40萬元，同比增長約4.34%至15.33%。