思林杰上市首日破發(fā)跌24% 超募4億民生證券賺9300萬

北京3月14日訊今日，廣州思林杰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“思林杰”，688115.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為65.65元/股。思林杰今日股價(jià)低開低走，開盤破發(fā)，開盤價(jià)54.96元，跌幅16.28%。截至今日收盤，思林杰報(bào)50.11元，跌幅23.67%，成交額3.47億元，振幅9.44%，換手率44.15%，總市值33.41億元。

思林杰是一家專注于工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

周茂林為思林杰的控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，周茂林直接持有公司31.4554%的股份，通過員工持股平臺(tái)珠海思林杰間接持有公司12.0704%的股份，周茂林合計(jì)持有公司43.5258%的股份；自股份公司設(shè)立以來，周茂林一直擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，對(duì)公司經(jīng)營決策及具體管理具有重大影響，為公司的實(shí)際控制人。

思林杰于2021年11月30日首發(fā)過會(huì)，上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第90次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合自身技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)展方向、市場(chǎng)開拓等舉措，說明發(fā)行人在蘋果產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)鏈上的經(jīng)營是否具有持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合與精實(shí)測(cè)控和迅科達(dá)的相關(guān)交易，說明關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格是否公允和合理，是否存在利益輸送或其他安排；（2）結(jié)合精實(shí)測(cè)控、運(yùn)泰利的存貨周轉(zhuǎn)，以及采購發(fā)行人產(chǎn)品情況，說明2020年發(fā)行人向精實(shí)測(cè)控、運(yùn)泰利銷售收入大幅增長的合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

思林杰本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為1667.00萬股，發(fā)行價(jià)格為65.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李娟、馬騰。

思林杰本次發(fā)行募集資金總額為10.94億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為9.75億元。思林杰最終募集資金凈額比原計(jì)劃多4.18億元。思林杰此前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.57億元，分別用于嵌入式智能儀器模塊擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營資金。

思林杰本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.19億元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得承銷保薦費(fèi)用9302.28萬元。

思林杰本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司民生投資。民生投資跟投比例為4%，即66.68萬股，認(rèn)購金額為4377.54萬元。民生投資承諾獲得本次配售的股票限售期為自首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2018年、2019年、2020年，思林杰的營業(yè)收入分別為1.21億元、1.19億元、1.89億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4510.53萬元、2958.85萬元、6283.43萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4222.26萬元、2863.31萬元、5789.87萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1793.10萬元、2604.23萬元、1459.58萬元。

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.22億元，較上年同期增長17.78%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為6603.94萬元，較上年同期增長5.10%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為6380.77萬元，較上年同期增長10.21%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4605.90萬元，較去年同期減少415.56%。

基于公司目前的經(jīng)營狀況和市場(chǎng)環(huán)境，2022年1-3月，公司預(yù)計(jì)營業(yè)收入5331.86至6194.69萬元，同比增長67.23%至94.30%；歸屬于母公司所有者的凈利潤812.89至1225.06萬元，同比增長655.46%至937.09%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤806.79至1218.96萬元，同比增長621.93%至888.57%。